图表内容
图14:未来一年VR产业投资催化时点预测
新品
2022.9:Pic04/4
202203-04:
202302-03:
发布
pro发布
Quest pro发布
VR2发布
MR发布
Quet3发有
2204-2301:Meta
202302:4ppe
兑现
2022.8:创幽
202204:23年各品
2023Q1:Apple
202302-Q3:
预期
Pancake1销量
神备货指引
MR量产
MR及其他品牌销
A股业绩
研究报告节选:
◼ 从产业催化维度来看,分别关注品牌商产品迭代带来相应产业链的投资机会,以及核心技术创新升级引发特定产业环节的关注度。1)Meta(歌尔、舜宇、韦尔、东山、斯迪克、长信、科森、国光等)、Pico(歌尔、三利谱、紫建、长信、鸿利等)、苹果(长盈、立讯、歌尔、领益、安洁、东山、中石、蓝思等)、创维等供应链相关公司有望受益于品牌生态的构建,新产品量产、上市及需求是主要催化指标;2)光学及显示创新(歌尔、舜宇、三利谱、斯迪克、长信、隆利等)、摄像头升级(舜宇、韦尔、联创、水晶、蓝特、美迪凯等)、各类传感器技术的应用等拉动相关环节公司业绩弹性,新产品搭载新技术、前瞻性技术布局、新技术良率等是主要催化指标。