券商基金投顾业务规模(截至2022.6.30)-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

券商基金投顾业务规模(截至2022.6.30)

研究报告节选:

华泰证券规模保持领先,东方证券、中信证券快速追赶,头部优势明显。目前共 60 家机构获得试点资格,53 家机构已经开始正式展业。从已披露数据的券商来看,华泰证券自2020 年 10 月开始展业,基金投顾服务规模已达 151 亿元;东方证券虽然 21 年 11 月展业起步较晚,但通过与“大 v”合作,实现快速追赶,规模已达 140 亿元;中信证券、国君投顾规模亦超百亿。
最后更新: 2022-09-29

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权益基金剔除直销/代销占比变化后的尾佣比例
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图表内容


表2:券商基金投顾业务规模(截至2022.6.30)
证券公司
投顾品牌
展业时间
服务规模
客户数量
华泰证券
涨乐星投
2020年10月
151.36亿元
56.33万
申万宏源
星基汇
2020年9月
69.3亿元
近10万
招商证券
E招投
2021年11月
超43亿元
3.34万
国信证券
国信智投
2021年11月
超56亿元
东方证券
东方证券基金投顾
2021年11月
140亿元
15万
国联证券
基智投
2020年4月
74.13亿元
20.17万
国泰君安
君弘智投
2020年8月
约104亿元
超17万
财通证券
聚财投顾
2021年12月
超14亿元
2.5万
中信证券
中信证券基金投顾
2021年11月
超100亿元
中信建投
蜻蜓管家
2020年9月
约30亿元
近7万
资料来源:各公司半年报,新财宫杂志,天风证券研究所注:仅中信建投数据来源于新财富杂志,截至2021年8月