图表内容
图表35:国内主要功率半导体厂商历史营收情况(百万元)
捷捷微电一
扬杰科技一一士兰微
一一一·新洁能
一东微半导
2022Q1-Q3
来源:WMnd
国金证券研究所
研究报告节选:
充电桩领域目前高压充电是主流趋势,IGBT 更适用于 1000V 以上、350A 以上的大功率直流快充,但目前仍存在一定技术瓶颈。短期 MOSFET 仍是充电桩的主流应用器件。根据 Wind 的数据,截至 2023 年 1 月,中国公共充电桩保有量为 183.85 万个。中国的新能源汽车与充电桩配比从 2017 年的 2.79: 1 下降至 2022 年前 8 个月的 2.06: 1。根据工业部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021~2035)》,2030 年,我国的车桩比建设目标为 1:1,2020~2030 年,我国将投入 190 亿美元用于新增 2000 万座以上充电桩,以满足快速增长的新能源汽车充电需求。 长景气期驱动,车用 MOSFET 国产替代加速进行中。虽然我国是全球 MOSFET 最大的应用市场,新能源汽车产业链的发展也处于全球领先水平,但至今我国所需的 MOSFET仍严重依赖进口;而在中高端功率器件领域,进口比重高达 90%以上。目前来看,国内企业在中国 MOSFET 市场的占有率仍处较低水平。出于供应链安全、市场供应紧张等多方面因素的考量,国内的整车厂、Tier 1 等下游客户会有较大意愿导入国产供应商。