HUAAN RESEARCH-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

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研究报告节选:

3)公司多晶硅业务整体 2022 受疫情以及原材料影响,毛利率较低,2023 年根据上一年在手订单以及产能我们预计将贡献公司收入 13 亿元,毛利率有所修复;2024-2025 年后经过内部经营改革多晶硅设备业务将有所下滑营收分别为 12/11 亿元。
最后更新: 2023-03-24

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兰石重装 | 华安证券 | 2023-03-23 | 25个图表

图表内容


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24公司营业收入预测
公司业务分拆(单位:亿元)
2022A
2023E
2024E
2025E
营业收入
19.75
23.20
27.84
33.55
40.59
传统能源装备
同比(%)
17.51%
20.00%
20.50%
21.00%
毛利率(%)
16.88%
13.38%
14.00%
14.50%
15.00%
营业收入
4.79
13.02
17.60
19.40
22.56
新能源装备
同比(%)
171.70%
35.18%
10.23%
16.29%
毛利率(%)
18.80%
14.69%
16.88%
19.48%
21.71%
营业收入
8.99
5.85
4.10
3.28
2.95
工程总包
同比(%)
76.47%
-34.99%
-30.00%-20.00%-10.00%
毛利率(%)
13.05%
2.20%
7.63%
8.00%
8.00%
营业收入
3.07
3.17
3.27
3.36
3.46
节能环保装备
同比(%)
3.37%
3.00%
3.00%
3.00%
毛利率(%)
11.43%
13.75%
14.00%
14.50%
15.00%
营业收入
2.08
3.04
4.41
6.39
9.27
工业智能装备
同比(%)
214.54%
45.71%
45.00%
45.00%
45.00%
毛利率(%)
13.11%
12.91%
13.00%
13.50%
14.00%
营业收入
1.27
0.89
0.93
1.03
1.18
技术服务
同比(%)
-1.04%-30.31%
5.00%
10.00%
15.00%
毛利率(%)
35.49%
52.53%
53.00%
53.50%
54.00%
营业收入
0.41
0.63
0.63
0.63
0.63
其他业务
同比(%)
-10.96%
53.98%
0.00%
0.00%
0.00%
毛利率(%)
75.52%
84.39%
80.00%
80.00%
80.00%
营业收入
40.36
49.80
58.77
67.64
80.64
总计
同比(%)
39.17%23.37%18.02%
15.08%19.23%
毛利率(%)16.83%14.00%15.67%16.72%17.59%
来源:华安证券研究所整理