可比公司估值(截至2023年4月21日)-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

可比公司估值(截至2023年4月21日)

研究报告节选:

投资建议:我们选取主营业务涵盖 IP 授权、设计与自研芯片的紫光国微、复旦微电、芯原股份和瑞芯微作为可比公司,可比公司 2022PE 为 199 倍,2023PE 为 104 倍。公司汽车电子芯片产品布局全面性能领先,客户端拓展量产出货顺利,订单持续上行,有望充分享受汽车MCU 芯片国产替代与市场规模增长红利。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为0.83/2.84/4.65 亿元,同比增速为 18%/243%/64%,当前市值对应 2022-2024 年 PE 分别为195/57/35 倍,首次覆盖给予“买入”评级。
最后更新: 2023-04-24

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图表内容


图52:可比公司估值(截至2023年4月21日)
公司代码
名称
总市值
归母净利润(亿元)
PE
(亿元)
2022E
2023E
2024E
2022PE
2023PE
2024PE
002049.SZ
紫光国微
889.9
26.3
34.6
45.7
33.8
24.7
18.6
688385.SH
复旦微电
366.1
10.8
15.1
19.2
34.0
30.9
24.2
688521.SH
芯原股份
452.1
0.7
1.5
2.5
612.5
293.0
179.8
603893.SH
瑞芯微
340.3
3.0
5.1
7.4
114.6
67.3
45.9
均值
198.7
104.0
67.1
国芯科技
161.5
0.8
2.8
4.6
194.9
56.9
34.8