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可比公司估值1（采用2023/5/11收盘价）-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

可比公司估值1（采用2023/5/11收盘价）

研究报告节选:

1）公司光业务覆盖光棒纤缆并且向光通信全产业链布局，光棒线缆产业方面，公司加大各类光纤的研发工作，巩固发展三大移动运营商市并切实加强轨道交通、广电等非运营商通信市场的推广力度。同时，公司继续深耕拉美市场及开拓欧美市场，建立海内外两个市场。其产品主要传统通信产品覆盖 5G、数通市场等。因此，基于公司产品和业务模式，我们选取业务重合度比较高的长飞光纤、亨通光电作为可比公司。同行可比公司 2023E、2024E 年的 PE 均值为 16、14 倍。考虑到公司上拓至光棒生产项目，毛利率将进一步增加，我们给予公司传统业务2023 年 18 倍 PE 估值。
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最后更新: 2023-05-12

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永鼎股份 | 德邦证券 | 2023-05-12 | 37个图表

图表内容

表7：可比公司估值1（采用2023/5/11收盘价）
EPS(元)
PE(倍)
代码
简称
收盘价（元）
2023E
2024E
2023E
2024E
601869.SH
长飞光纤
33.11
1.92
2.27
17.25
14.60
600487.SH
亨通光电
14.78
0.98
1.22
14.88
12.00
平均
600105.SH
永鼎股份
5.67
0.26
0.31
資料来源：Wind、德邦研究所预测
注：长飞光纤、亨道光电2023-2024年盈利颅测米用Wind一致预期

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