投倾业务运作楼式

研究报告节选:

➢ AI正加速赋能投顾业务。随着科技的飞速发展，尤其是Deepseek的出现，AI大模型正加速赋能投顾业务。AI在数据检索、信息分析、模型搭建等多个环节可以为基金投顾赋能，显著提升了服务质量和效率。智能投顾助手目前可以实现：①客户画像与需求匹配；②辅助投顾高效完成市场热点分析和大盘解读，快速生成方案；③提升投顾效率，将更多精力集中在客户服务和配置决策上等方面。