【行业研究报告】电子设备-电子行业深度报告:视频会议需要元宇宙

类型: 行业深度研究

机构: 首创证券

发表时间: 2021-11-10 00:00:00

更新时间: 2021-11-12 15:13:26

暂无公认的元宇宙定义
虽然元宇宙成为近期资本市场的热点,随着Facebook改名Meta元宇宙
更加被市场关注,但是,至今对元宇宙没有公认的、全面的定义。
科技名人、大厂CEO的元宇宙观点待考究
目前市场较多参考名人、科技大厂CEO等对元宇宙的观点定义来理解
元宇宙,我们认为此类观点有待考究。这是典型的“唯科技名人论”的
跟随思维,事实上当一个新的概念横空出世的时候,科技名人的观点并
不一定准确且全面。很简单的一个逻辑:如果科技大厂都对的话,那么
新科技公司就不会如雨后春笋般出现,应该是老科技公司一直持续存活
到现在。而真实情况是,元宇宙的焦点公司Facebook成立于2000年互
联网泡沫后的2004年,2000年前的科技公司一直存活到现在的很少。
联网泡沫后的2004年,2000年前的科技公司一直存活到现在的很少。
未来市值最大的元宇宙公司大概率不是Facebook(Meta)
科技发展是非连续的,很多科技公司用自身的兴衰已经证明,每次站在
科技浪潮之巅的公司也不同。这都是公司成立之初的基因、以及成为巨
头后的大象难转身的天然属性决定的,前浪注定要被拍在沙滩上。
元宇宙是科技集大成者的排列组合
元宇宙的字面意思展现了其特征:科技的集大成者,是基于现在众多科
技基础设施之上的新科技。包括VR/AR、AI、云计算、物联网、区块链
等,实际上就是把现在所有的科技元素按照信息处理的层次排列组合。
依据科技元素排列组合,提升用户体验是元宇宙的终极目标
元宇宙的七大要素层级:基础设施→人机交互→去中心化→空间计算→
创作者经济→发现→体验。最终目的是提高用户的体验。
视频会议是急需用元宇宙提升体验的场景
2020年全球新冠疫情以来,居家办公、在线视频会议已经成为大部分上
班族的被迫选择。但是,线上会议的交流效果远不如线下。经常调研的
人就能体会到现场调研和线上调研的区别,这种差别与线下演唱会和线
上演唱会的区别一样。用元宇宙的手段提升视频会议体验,是当下最迫
切、最实用的元宇宙应用场景。
投资建议1:VR/AR产业链
VR/AR实业处于发展初期,我们从投资股票的角度推荐关注VR/AR国
内概念股歌尔股份、水晶光电、长信科技、国光电器、晶方科技等,及
国外英伟达、AMD、Facebook等公司。
投资建议2:视频会议/云会议产业链
当下的资本市场对元宇宙的视频会议场景暂无波及,我们认为视频会议
是继沉浸式游戏之后的元宇宙题材性投资机会。由于是视频会议的题材
性投资机会,超出了基本面研究的范畴,我们在此不推荐具体股票。
风险提示
VR/AR研发不及预期、元宇宙在视频会议场景进展不及预期。
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