【行业研究报告】电子设备-电子行业周报：10月国内手机销量同比转正

10月国内手机销量同比转正
10月全球智能机出货量同比下降7.8%，国内出货同比转正
据StrategyAnalytics数据，2021年10月全球智能手机出货量1.11亿
部(YoY-7.8%)，同比下滑主要受海外疫情蔓延及缺芯影响，其中三星、
苹果、小米、vivo、OPPO分别以21.1%、18.4%、12.7%、9.8%、9.6%
苹果、小米、vivo、OPPO分别以21.1%、18.4%、12.7%、9.8%、9.6%
的市场份额位居前五位，苹果凭借iPhone13新机的强势表现出货量同比
增长16.0%，市场份额同比提升3.8pct。此外，据中国信通院数据，10
月中国手机出货量3357.5万部(YoY+28.4%)，在双十一备货的拉动下同
比大幅增长。消费电子板块继续推荐受益于荣耀品牌快速复苏及苹果全
球份额提升的光弘科技、长信科技、歌尔股份、精研科技、科森科技等。
三星宣布在美国新建晶圆厂，继续推荐半导体设备和材料企业
三星宣布将在美国得克萨斯州的泰勒市新建一座晶圆代工厂，预计该生
产线将基于5纳米及以下工艺制程，以生产5G、高性能计算、人工智能
和元宇宙等领域的先进系统半导体，预计投资规模高达170亿美元，拟
于2022年上半年动工建设，并于2024年下半年投入运营。根据SEMI
的数据，2021年10月北美半导体设备出货额为37.42亿美元，同比增
长41.3%。我们认为，为了满足电动车/自动驾驶、物联网、元宇宙、服
务器、云端等带来的泛电子化需求，各大晶圆厂均积极扩产，继续推荐
国内IC设备和材料企业北方华创、安集科技、鼎龙股份、中晶科技等。
三星LCD退产计划排上日程，有助LCD价格逐步企稳回升
根据11月26日WitsView报道，三星显示LCD退产计划排上日程，其
在L7-2工厂用6GOLED产线取代了LCD电视面板产线，并拆除了L8-1
工厂的部分大尺寸LCD面板设备，计划将部分设备出售给中国的京东方
和华星光电，腾出空间用于容纳月产3万个玻璃基板的QD-OLED电视
面板生产线。我们认为三星显示的退出计划一定程度上将有助于LCD价
格企稳回升，看好LCD供应链进入更良性的成长轨道，价格回归到市场
和供应链双赢的水平，建议关注国内面板龙头京东方A、TCL科技。
重点投资组合
消费电子：歌尔股份、光弘科技、精研科技、科森科技、长信科技、易
德龙、立讯精密、鸿利智汇、视源股份、海康威视、京东方A、鹏鼎控
股、世华科技、长盈精密、TCL科技
半导体：圣邦股份、晶晨股份、中芯国际、力芯微、芯朋微、艾为电子、
北京君正、思瑞浦、韦尔股份、卓胜微、通富微电、兆易创新、长电科
技、赛微电子
设备及材料：北方华创、中晶科技、安集科技、鼎龙股份、中微公司、
沪硅产业；创世纪、燕麦科技
被动元件：风华高科、顺络电子、江海股份、三环集团、泰晶科技
风险提示：疫情反复影响下游需求；产业发展不及预期；行业竞争加剧。
