【行业研究报告】-中观行业数据观察：IC insights2022年展望全球半导体继续高景气 国产IGBT需求保持旺盛

总体来看半导体厂商前三名出现显著变化，三星取代了英特尔成为第一名，台积电、海力士、美光分列3-5名。6-10名分别
为高通、英伟达、博通、联发科技、德州仪器。全球TOP5半导体厂商所占总资本支持份额越来越大，寡头垄断格局特征越发
显著。每8年一个资本支出攀升周期，随后出现2-3年回落周期，目前正在处于2016年开始的上升周期的第七年。
包括对每个IC产品类别进行了未来5年的年复合增速预测。微组件方面年化增速6.7%；整个IC市场年复合增速10.2%，存
储市场年复合增速10.8%。MOS逻辑市场年复合增速11.7%，模拟市场年增速11.8%。预计在2022年度，MOS存储器市场
规模会达到1883亿美元，这其中DRAM占比达到57%，Flash占比达到了42%。在MOS存储单元方面预计2022年全球规
模达到566亿美元。这其中DRAM占据43%，Flash占据40%，EEPROM/ROM/EPROM/其他占据17%。
预计2022年度全球NAND需求主要为手机占比40%，SSD（客户，企业）占比33%，存储卡占比13%，平板电脑占比8%。
预计2022年度，DDR4及以上DRAM将占比达到92%处于绝对领先地位，而DDR3还将维持着微弱的8%份额继续降低。
其中MOS微元件市场2022年整体规模预计为1347亿美元，其中电脑CPU占比37%、手机APPMPU占比29%、嵌入式
CPU占比16%、32-bitMCU占比10%、16-bitMCU占比3%。
微控制器中32-bit提升幅度最大，已经从2010年的57亿美元提升至2022年预计的144亿美元，占据绝对比重。微处理器
方面，目前预计2022年全球MPU的销量达到1100亿美元，这其中，×86Std.电脑服务器和主机占比45%；手机APPMPUs
占比33%；嵌入式MPUs占比20%；平板电脑占比2%。整体来看，预计2022年模拟芯片领域，消费占比10.8%；社交占比
37.5%；电脑占比6.5%；自动化占比24.7%；工业占比19.5%；政府、军队占比1%。
比亚迪向士兰微、华润微、斯达半导、时代电气等下达车规级IGBT订单需求旺盛
比亚迪已经正式下单士兰微车规级IGBT，订单金额达亿元级。获得订单的不仅是士兰微，还有斯达半导、时代电气、华润微
等，只要通过比亚迪验证导入的厂商几乎都有份。国内士兰微、华润微、新洁能、华微电子、比亚迪、宏微科技均已经拥有中
低压IGBT产品的生产能力，而具备高压IGBT芯片生产能力的中国厂商则只有时代电气和斯达半导两家。
比亚迪的IGBT芯片主要为比亚迪自供，同时也进入小康汽车、宇通汽车、福田汽车、北京时代供应体系。比亚迪国内IGBT
市场份额超过20%，已经仅次于英飞凌。2019年全球IGBT市场规模为54.2亿美元，相比上年增长6.9%，今年来全球IGBT
市场规模保持稳步增长。其中中国市场规模约23.5亿美元，相比上年增长5.9%，过去五年年复合增长率约为15%，市场规模
占全球市场规模比例约43%，为所有国家中最大的功率半导体市场。
但目前国内市场几乎被国外的大型企业垄断，国内功率半导体产品的研发和制造企业在技术上与国际大企业相比还存在明显
差距，导致国内市场上约有90%的中高端MOSFET及IGBT主流器件依赖进口。由于我国高铁、智能电网、新能源与高压变
频器等领域主要采用的IGBT模块规格在6500V以上，因此当前生产端的技术壁垒对这些领域的发展具有重要影响。
周度中观数据方面
上游方面，布伦特轻质原油、NYMEX轻质原油、NYMEX天然气价格全部下跌。煤价方面，焦煤期货价格上涨，焦炭和动力