【行业研究报告】电子设备-电子行业周报：创新引领智能汽车电动化，设备材料迎战略良机

达科技（16.67%）、科森科技（15.68%）、万祥科技（15.12%）。目前行业整体估
值水平位于历史低位，根据Wind，电子（申万）板块整体PETTM（月度）与2012、
2019年低位接近。
创新加速智能汽车电动化进程。7月21日——23日，2022世界动力电池大会在
四川宜宾成功举行。展会上包括宁德时代的麒麟电池、巧克力换电块，特斯拉的
磷酸铁锂电池包及储能设备Powerwall、比亚迪的刀片电池等展品，宁德时代在演
讲中表示，创新是宁德时代的核心竞争力，前十年在材料创新上，宁德第一个在
世界范围内量产了811电池；在结构创新上，宁德首创并且量产无模组CTP技
术。同时，宁德时代首席科学家吴凯表示，公司M3P电池已经量产，明年将推向
市场运用。充电速度正成为核心痛点。电动车在全球的快速渗透扩张则进一步放
大了充电速度对于车主行车效率和用户体验的影响，同时相应的快充需求也呼之
欲出。对于目前的消费者而言，存在的主要痛点为：充电、续航和安全。其中充
电问题在很大程度上将影响消费者购买欲望。我们预计，2.0时代4C快充甚至6C
快充将成为下一个必争之地！
三季度订单高峰期，国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期，大
陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，中芯京城项目近期或取得进一步
突破，拉动国产设备需求，迎来战略良机，当前估值历史底部，黄金布局机会。
全球设备市场在2021~2023年大规模投资，开启新一轮产业跃迁。2021年设备
市场规模突破1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支
大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017
年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2021年