【行业研究报告】机械设备-机械行业周报(2022年7月第5周):持续聚焦“风光锂”设备,电子特气国产替代将提速

类型: 行业周报

机构: 浙商证券

发表时间: 2022-07-30 00:00:00

更新时间: 2022-08-01 14:15:48

【核心组合】杭氧股份、中兵红箭、上机数控、先导智能、迈为股份、晶盛机电、三一
重工、新强联、乐惠国际、亚玛顿、罗博特科、杰瑞股份、华测检测、宏华数科、凯美
特气
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【最新关注】金辰股份、铖昌科技、和而泰
【重点股池】金辰股份、四方达、奥特维、海目星、华特气体、英杰电气、运达股份、
双环传动、春风动力、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、日月股份、黄河旋
风、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微
公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、国茂股份、华铁应急、聚光科技、杭叉集团、
杰克股份
【上周报告】
【浙商机械】钙钛矿:全球首款商用组件交付;设备厂商订单从1到N;全球首条1GW组
件产线开工;
【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车;
【杭氧股份】中标光伏制氢首个氢氧压缩机项目,彰显大国重器;
【黄河旋风】拟50亿元扩产培育钻石;研发CVD大单晶/第三代半导体应用;
【乐惠国际】从“1-N”大规模复制开启;鲜啤业务渠道再突破&鲜酿工坊开业;
【天宜上佳】闸片业务因疫情承压,H2将迎边际改善;热场营收贡献大幅增长;
【东方精工】Fosber订单充足,瓦楞纸包装设备龙头营收有望稳步增长;
【罗博特科】与英发集团签订超1亿元订单,盈利能力有望提升;
【金辰股份】深度:厚积薄发;光伏HJT和TOPCon设备均迈向头部;
【核心观点】
【工业气体】零售气体价格连续3周跌幅收窄。7月第三周同比跌幅34%、环比提升
4%;电子特气氪气、氙气价格维持高位,氖气市场价格持续回落至1.4万元。预计国内
工业气体市场空间近2000亿元,海外可比公司6000-10000亿市值;看好电子特气国产
替代。推荐杭氧股份、凯美特气、华特气体,看好陕鼓动力、金宏气体。
【光伏设备】CPIA上调2022年光伏装机预期10GW,预计大尺寸、薄片化、N型提速。
CPIA2022上半年光伏行业回顾与展望研讨会提出2022年预计全球装机205-250GW,
yoy+21%-41%,我国预计装机85-100GW,yoy+55%-82%。推荐上机数控、亚玛顿、罗博特
科、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、奥特维、英杰电气、捷佳伟创等。
【锂电设备】乘联会预计7月新能源汽车零售销量达45万辆,yoy+102.5%。叠加新能源
汽车下乡活动和各地新能源车补贴政策刺激,新能源车销量有望持续攀升。推荐锂电设
备龙头先导智能、先惠技术、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐工业。
【风电设备】国家能源局发布数据,截止6月底风电装机容量约3.4亿千瓦,
yoy+17.2%;新增装机12.94GW,yoy+2.1GW。2022年下半年风电交付吊装进入高峰。风
电设备将迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好。二季度国内风电招标进入旺
季、招标价格企稳、钢铁、铜和原油等大宗商品价格持续下降,风电设备龙头盈利能力
将逐季修复。推荐新强联、运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链,看好东方电
缆、海力风电、明阳智能等。
【半导体设备】SEMI预计2022年全球半导体设备总销售额有望达到1175亿美元,创历
史新高,同比增长15%,2023年有望达到1208亿美元;2022H1我国集成电路出口增长
16.4%,国际市场需求保持稳定;设备类企业有望伴随半导体国产替代迎来业绩释放期,
推荐:晶盛机电、北方华创、拓荆科技、罗博特科、奥特维、英杰电气;看好中微公
司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。
【培育钻石】2022年1-6月印度培育钻石毛坯进口额同比增长72%,行业景气度持续。单
6月印度培育钻石毛坯进口额1.48亿元,同比增长47%,环比5月增长35%,毛坯进口额
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