【行业研究报告】-华龙投顾周刊:权重企稳信号较明显,风格或有转换

类型: 策略周报

机构: 华龙证券

发表时间: 2022-08-08 00:00:00

更新时间: 2022-08-08 16:11:12

敬请参阅正文之后的免责声明-1-
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题目:权重企稳信号较明显,风格或有转换
一、热点题材
1、天然气
驱动事件:由于俄罗斯削减天然气供应量,欧洲的天然气价格再次上涨,亚洲的行情也被
推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈,日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前
的现货(即时合约)价格涨至往年夏季的近10倍。自俄乌冲突以来,我国LNG价格高涨。
从市场价来看,截至2022年7月29日,我国LNG市场价达6006元/吨,较2022年年初上
升27.52%,较2022年2月初上升55.33%。
相关个股:首华燃气、广汇能源
2、半导体
驱动事件:近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上,不过,综合A股半导体公司业绩指
两大上游环节。设备环节方面,多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告,甚至有企业新
增订单额已超过去年全年营收,还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。根据研究
机构SEMI的预估,2020年到2021年,全球共有34个新晶圆厂投入使用,从2022年到2024
年,全球计划有58个新晶圆厂投入使用,这将使得全球芯片产能提高约40%。
相关个股:国林科技、万业企业
3、电缆
驱动事件:今年以来,风电、光伏等新能源装机提速,叠加电网加大投资,对于电缆的需
求进一步增加。相关企业也是订单大增,开足马力加快生产。在浙江杭州的一家电缆生产
企业,记者了解到,目前工厂几乎满负荷生产。
相关个股:万马股份、通达股份
4、车载摄像头
驱动事件:车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等,成本低和硬件技术相对较成熟,
因此成为率先成为汽车智能化应用的核心传感器。CINNOResearch预测,2025年中国市场
乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗,2021-2025年年复合增长率CAGR21%。
2022年8月8日