【行业研究报告】电子设备-电子行业深度报告：未来摄像技术的核心——CMOS图像传感器

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未来摄像技术的核心——CMOS图像传感器
报告摘要
CMOS图像传感器芯片的主要作用是把图像信号转换为数字信号，
是摄像头的核心部件，随着摄像头对拍照、摄像、图像识别、身份验证
等功能需求的增加，CMOS图像传感器增长迅速。2021年全球CMOS
图像传感器市场规模为213亿美元，预计到2025年将达到290亿美元。
在行业竞争格局方面，2021年前三大CMOS传感器企业索尼、三
星、韦尔股份市占率达到75%，行业垄断程度较高，其他企业较难与之
竞争，不过索尼、三星的产品主要应用于手机领域，对于汽车、机器视
觉等新领域布局较少，国内厂商在其他新兴领域仍有很好的发展机会。
从下游应用来看，目前智能手机摄像头是CMOS图像传感器的主
要应用领域，但是2021年以来，由于智能手机缺乏功能创新，消费者
换机意愿下降，手机市场持续低迷，手机CMOS图像传感器需求增量
有限，未来三年手机市场复合增速为3%，到2025年手机CMOS图像
传感器市场约为169亿美元。在车载领域，随着汽车电子化程度的提
高，对CMOS图像传感器的需求也大幅增长，未来车载市场将是传感
器厂商重点发展的市场，预计未来三年，车用CMOS图像传感器市场
复合增长率为15%，到2025年汽车CMOS图像传感器约为31亿美元，
目前布局车归级CMOS产品的国外企业有安森美、索尼等，国内企业
有韦尔股份、思特威、格科微、比亚迪半导体等。在安防领域，2022年
以后随着城市安防摄像安装逐步完成，安防CMOS图像传感器的增速
会逐步下降，未来需求主要在安防设备更换和系统升级等，预计未来三
年安防CMOS图像传感器市场增速在12%左右，到2025年市场规模将
达到20.1亿美元。
从全球CMOS图像传感器市场看，手机CMOS图像传感器市场竞
争格局已基本稳定，国内厂商进入的空间较少；但是在车载领域，本土
企业与国外的技术差距较小，随着国内汽车电子市场的发展，较早布局
车规级产品的企业将会获得更多的市场空间。
国内企业韦尔股份、格科微、思特威等已开始在智能穿戴、移动支
付、汽车电子等新领域等布局，随着国内汽车市场的复苏，消费电子应
用的升级，以及芯片领域国产替代进程的加速，国内CMOS图像传感
器企业有望实现快速发展。
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