【行业研究报告】机械设备-机械行业周报（2022年9月第4周）：光伏电池片/组件进一步扩产；继续力推新能源设备/电子特气/培育钻石

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机械设备
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报告日期：2022年09月25日
光伏电池片/组件进一步扩产；继续力推新能源设备/电子特气/培育钻石
——机械行业周报（2022年9月第4周）
【核心组合】杭氧股份、凯美特气、中兵红箭、上机数控、先导智能、迈为股份、晶
盛机电、斯莱克、海目星、三一重工、新强联、金辰股份、亚玛顿、罗博特科、华测
检测、宏华数科、四方达、乐惠国际
【最新关注】凯美特气、斯莱克、海目星
【重点股池】瀚川智能、奥特维、华特气体、英杰电气、运达股份、双环传动、春风
动力、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、日月股份、利元亨、杭可科技、中
际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重
科、建设机械、国茂股份、华铁应急、聚光科技、杭叉集团、杰克股份、铖昌科技、和
而泰
【上周报告】
【上机数控】三季报将率先披露；打造一体化程度最高的光伏龙头之一
【天宜上佳】重大里程碑：碳陶制动盘获某车企开发定点通知书
【天宜上佳】签订战略合作协议，汽车碳陶制动盘业务加速发展
【天宜上佳】与上机数控子公司签订意向合作协议，向光伏热场领先者迈进
【核心观点】
【光伏设备】1-8月光伏新增装机44.47GW，同比增长101.6%。近期多家光伏企业电
池片和组件扩产加速：通威股份拟在盐城经开区投建“年产25GW高效光伏组件制造基
地项目”，预计固定资产投资约40亿元；东方日升50亿定增推进，投建5GWHJT电
池片和10GW组件；天合光能拟投资60亿投建15GW电池片和15GW组件。推荐上机数
控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳
伟创等。
【锂电设备】新能源车产销延续高增长，8月我国新能源车产销分别完成69.1万辆和
66.6万辆，同比增长1.2倍和1倍。先导智能与土耳其SIRO公司签订新能源车动力
电池模组pack业务合作协议；宁德考虑在欧洲建设第三家工厂；蜂巢能源正式进入电
池回收领域。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、杭可科技、利元亨、联
赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技；最新关注：瀚川智能。
【风电设备】国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据，截止8月底全国发电
装机容量约24.7亿千瓦，同比增长8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增
长16.6%。推荐新强联、运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链，看好东方电缆、
海力风电、明阳智能等。
【半导体设备】工信部：2021年中国集成电路全行业销售额首破万亿，2018年-2021
年复合增长率为17%，是同期全球增速的3倍多。印度政府加大对半导体、面板行业
激励计划，预计至少250亿美元。台积电28nm新工厂开工；时代电气斥资111亿元扩
产功率半导体。推荐晶盛机电、北方华创、拓荆科技、罗博特科、奥特维、英杰电气；
看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。
【工业气体】预计国内工业气体市场空间近2000亿元，海外可比公司6000-10000
亿市值；看好电子特气国产替代。凯美特气9月16日发布公告，控股子公司岳阳凯
美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同，销售激光气及高纯稀有气体
产品，总金额1.43亿元。青岛杭氧电子气纯氮设备顺利出氮，目前设备运行负荷
行业评级:看好(维持)