【行业研究报告】信息技术-通信行业周报:通信的政策新方向—大安全、虚拟现实与数字会展

类型: 行业周报

机构: 国盛证券

发表时间: 2022-11-06 00:00:00

更新时间: 2022-11-07 18:14:45

的外,投资者也应高度重视“大安全”、“虚拟现实”、“进博会”等一系列政
策与热点新方向下带来的投资机会。我们认为,“大安全”下,通信主要机
会集中于信创与军工通信两条赛道。信创赛道主要标的包括云视讯设备龙头
亿联网络这一类在国际上具有比较优势以及国产替代空间较大的优质企业。
军工通信方面,包括传统微波通信龙头如海格通信、七一二、盛路通信等,
也建议投资者关注如布局岸基雷达与UDC的海兰信等投资机会。“虚拟现
实”方面,如模拟仿真企业运达科技,工业控制软件公司能科技术等,都有
望成为应用方面的率先突破口。此外,本周末进博会正式开幕,受益虚拟现
实+外贸出海双重逻辑的米奥会展将展出具有“双线展览”、“元宇宙会展”、
“企业数字大脑”、“数字外贸”、“红人带货”等五大功能的外贸服务矩阵,
在国内疫情逐步控制叠加商品出海需求旺盛的背景下,以米奥为代表的展会
企业有望充分受益。
核心推荐:
线缆龙头:中天科技600522、亨通光电600487、长飞光纤601869
Dell'Oro报告:全球电信服务器市场到2026年预计将达140亿美元。根
据市场研究公司Dell'OroGroup最新“电信服务器”报告,全球电信服务器