【行业研究报告】信息技术-计算机周观点：把握信创轮动机会

周观点：把握信创轮动机会
周观点：把握信创轮动机会
——行业周报
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证书编号：S0790121050038
市场回顾：本周（11.7-11.11），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数下跌
0.38%。
周观点：把握信创轮动机会
（1）信创市场空间广阔
根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网
数据，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创
产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更广阔，
考虑到推进节奏，预计2023年更乐观。
（2）行业信创赛道持续推进
行业信创政策迭出，核心赛道持续轮动。金融领域，根据亿欧数据，2020、2021
年先后启动两批试点，要求2023年完成财务、人事等一般系统的国产替代，核
心交易系统、业务系统也将持续推进；电力领域，信创论坛密集召开，拟于11
月召开的2022年电力行业“两化融合”推进会下设“电力信创自主可控”分论
坛，电力行业的央企数字化转型和行业信创落地有望提速；医疗领域，11月国
家卫健委等三部门发布《“十四五”全民健康信息化规划》，对信息化基础设施
建设提出安全可控的要求，医疗信创有望迎来积极变化。
（3）建议积极把握信创轮动机会
重点推荐用友网络、普联软件、神州数码、彩讯股份、卓易信息、致远互联、海
光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科等，受益标的包括金山办公、中国软件、
麒麟信安、海量数据、太极股份、东方通、普元信息等；金融信创领域，推荐恒
生电子、信安世纪、京北方、顶点软件、中科软，受益标的包括中亦科技等；医
疗信创领域，推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海等。
投资建议
（1）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，
受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等；
（2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件；
（3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、
鼎捷软件、爱科科技等；
（4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远
光软件，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等；
（5）云计算：推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软
件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的金山办公、新开普等；
（6）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科
技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等；
（7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星
辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零；受益标的包括亚信安全、卫士通等。
风险提示：疫情反复风险；信息化投资不及预期风险；公司研发不及预期风险。
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