【行业研究报告】-通信电子行业周观点第46期：巴菲特建仓台积电，PSVR2开启预售

2022年11月25日
行业研究
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巴菲特建仓台积电，PSVR2开启预售
涨跌幅情况：通信行业上周下跌2.3%，行业排序第23位；电子行业上周下跌
3.41%，行业排序第25位。上周中信一级行业中，通信行业下跌2.3%，在所有
中信一级行业中排第23位。电子行业下跌3.41%，排第25位。沪深300下跌
0.68%，电子行业跑输沪深300指数2.73pct，通信行业跑输沪深300指数
1.62pct，创业板指下跌3.36%，万得全A指数下跌1.35%。
半导体：巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦新建仓台积电41亿美元市值。11月15
日消息，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示，三季度该公司建
仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美元；Q3未对苹果进行增减持，苹果
持仓占比升至41.7％，总市值1236亿美元。
半导体建议关注：（1）DDR5：聚辰股份、澜起科技；（2）车规SoC&MCU：
国芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印机：纳思达；（4）半导体设备：
至纯科技、北方华创、中微公司等；（5）半导体材料：江丰电子等。
“新能源+硬科技”：新增风光不纳入能源消费总量，利好风光产业链。11月
16日，国家发展改革委、国家统计局、国家能源局发布关于进一步做好新增可
再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知。通知明确，准确界定新
增可再生能源电力消费量范围，不纳入能源消费总量的可再生能源。市场对于可
再生能源接受度上升，利好风光产业链。
“新能源+硬科技”建议关注：（1）海风：中天科技、东方电缆、亨通光电等；
（2）IGBT：斯达半导、时代电气等；（3）碳化硅：天岳先进、三安光电等；
（4）光伏：江海股份、意华股份。
消费电子：PSVR2开启预售，高通骁龙AR2Gen1发布助力AR。（1）索尼PSVR2
头显开启预售，高通发布骁龙AR2Gen1，发力AR。2022年11月15日起，索
尼PSVR2开始接受预定，并将于23年2月22日正式发售，基础版本预定价格
为549.99美元，折合人民币约4000元，包含一台PSVR头显、2个PSVR2Sense
手柄和立体声耳机。（2）11月17日，高通正式推出全球首款AR设备芯片组
骁龙AR2和第一代骁龙AR2平台，专门服务于AR领域。
消费电子建议关注：（1）VR：创维数字、三利谱、杰普特、华兴源创；（2）
汽车电子：立讯精密、东山精密、创世纪；（3）机器人：安洁科技、世运电路。
通信：爱立信：5G和未来网络连接是元宇宙的使能者
通信行业建议关注：（1）光模块产业链：天孚通信、中际旭创、光库科技。（2）
IDC：光环新网、奥飞数据、科华数据、英维克；（3）三大运营商：中国移动
（A/H）、中国电信（A/H）、中国联通（A/H）。
汽车电子：小鹏P7激光雷达版本登工信部目录，比亚迪将于巴西上市两款新车
汽车电子建议关注：（1）智能座舱：均胜电子、华安鑫创；（2）连接器：永
贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等；（3）传感器：四方光电、
奥迪威等；（4）卫星导航定位：华测导航；（5）AR-HUD：水晶光电等。
风险分析：半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险。
作者
021-52523849
kailiu@ebscn.com