【行业研究报告】信息技术-通信行业:数字经济专题报告之十三:生成式AI引发热议,相关产业链视野梳理

类型: 行业专题

机构: 华西证券

发表时间: 2023-02-05 00:00:00

更新时间: 2023-02-06 11:10:54

数字经济专题报告之十三:生成式AI引发热
议,相关产业链视野梳理
通信行业
通信行业
1、生成式AI应用引发网络热议,底层技术迭代更新推动AI应
用行业迎来新一轮爆发机遇。我们认为,从AIGC技术栈三大层
次出发,有以下三大特征:
1)应用层:多模态技术推动领域间融合,生成式AI应用逐渐
迈向大众视野,进入规模化阶段。在多模态技术帮助下应用体
验深度和广度扩大,逐渐深度融入到文字、音乐、图片、视
频、3D多种媒介形式的生产中,从效果而言,在自然语言的文
本、语音、图片生成以及代码编写领域表现最为突出。尽管如
此,由于部分模型的开源生态,生成式AI在技术上差异壁垒相
对传统深度学习较小。国内相关企业种类繁多,在语音语义领
域包括科大讯飞、拓尔思(NLP模型)、神州泰岳(NLP基础服
务)百度大脑、思必驰等,图像、视频识别领域包括海康威
视,计算机视觉领域包括商汤、云从科技、依图、阿里云、腾
讯云、影谱等。
2)模型层:基础生成算法模型不断突破创新,目前语义识别
主导模型是GPT-3/3.5,而图像生成的多模态模型主要以
DiffusionModel为主。国内商用版AI应用模型平台主要以决
策型AI为主,主要包括商汤、旷视、萨摩耶云、第四范式等。
还有部分开放平台,包括BAT、商汤、科大讯飞开放平台、华
为等。
我们认为,基础层预训练模型能够为下游应用提供快速发展基
础,是行业整体生态中至关重要的一环,但是由于下游应用的
收入分布极度不均,头部聚集,因此模型公司或平台主要收入
来源均来自于下游头部的应用商;尽管包括StabilityAI在内
的众多模型公司仍是尚未专注于商业化的早期新兴公司,但是
在下游杀手级应用逐渐构建,单个应用发展到一定量级,均会
开始考虑自建训练模型,导致其商用价值始终得不到充分释
放,比如Ahthropic、Cohere等自行构建的大语言模型等。而
同质化的下游应用想要突破创新,对于更加个性化、垂直行业
的模型需求也会愈加强烈。因此预训练大模型向MaaS的商业化
转型落地将逐渐成为更有可能的一种发展方向。
3)基础设施层:目前生成式AI市场大量产业价值最终流向底
层基础设施,包括云厂商和芯片硬件厂商等。国内相关企业包
括云厂商阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、天翼云等;
服务器等数通设备厂商包括:紫光股份、中兴通讯、浪潮信
息、朝聚变等;AI&GPU芯片厂商包括寒武纪、天数智芯、芯动
科技、登临科技、沐曦科技、燧原科技、地平线等,另外考虑
到目前国内AI算力芯片受到封锁较为严重,对于制程要求不高
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