【行业研究报告】信息技术-计算机周报：预期差最大的主线：央企“搭台”，AI“唱戏”

计算机周报20230205
预期差最大的主线：央企“搭台”，AI“唱戏”
预期差最大的主线：央企“搭台”，AI“唱戏”
2023年02月05日
⚫市场回顾
➢本周（1.30-2.3），沪深300指数下跌0.95%，中小板指数上涨1.70%，
创业板指数下跌0.23%，计算机（中信）板块上涨4.88%。板块个股涨幅前五名
分别为：初灵信息、同为股份、汉王科技、拓尔思、达华智能；跌幅前五名分别
为：御银股份、左江科技、诚迈科技、顺利办、安恒信息。
⚫行业要闻
➢国常会:促进汽车等大宗消费政策落地
➢乘联会：吉林省到2025年汽车产业集群实力进一步增强，产业规模达到万
亿级
⚫本周观点
➢我们先前已有多篇报告前瞻性持续强调国企改革、ChatGPT等机遇。1）国
企改革方面，中国电科与中国电子的历史背景和战略定位决定了其计算机行业
“国家队”的重大使命，在专业化整合等政策驱动下有望迎来深化改革的重要红
利，建议重点关注两大集团旗下中国长城、中国软件、太极股份、电科数字、电
科网安、海康威视、华大九天、奇安信、天融信、达梦数据（拟IPO）等上市公
司。2）ChatGPT方面，从技术到使用，商业化空间逐步打开激发更大潜力，建
议关注科大讯飞、拓尔思等NLP技术深度布局企业，以及使用ChatGTP带来业
务逻辑质变重估潜力的金山办公、同花顺、梦网科技。
⚫风险提示：国产化政策落地不及预期；行业竞争加剧；国企改革进度不及预
期