【行业研究报告】金融-非银金融行业月报：基金市场赎回情绪较强，公募新发规模下滑

投资要点◼境内外资本市场整体表现突出，大部分指数涨幅明显。2023年1月，国内权益宽基指数整体上涨：创业板指上涨9.97%、深证指数上涨8.94%、中证1000上涨8.34%、万得全A上涨7.38%、沪深300上涨7.37%、中证500上涨7.24%、上证50上涨6.55%、科创50上涨5.67%、上证指数上涨5.39%。债券市场也表现尚佳：中证转债指数上涨4.23%、中证信用债指数上涨0.41%；仅中证国债指数小幅下跌0.03%。行业方面，大部分行业呈现上涨趋势。2023年1月，官方制造业PMI为50.10%，非制造业PMI为54.4%，制造业PMI呈回升状态。◼各类型基金指数净值持续略高于沪深300，收益均为正值。2023年1月，普通股票型基金中97.60%获得正收益，回报平均值为6.37%；偏股混合型基金中98.03%获得正收益，回报平均值为6.07%；被动指数型基金中96.76%获得正收益，回报平均值为7.20%；债券型基金中82.49%获得正收益，回报平均值为0.59%。◼2023年1月，股票型ETF基金资金净流入274亿元，现存总规模10,069亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入180.91亿元，规模达到5,311.96亿元；行业与主题ETF方面，净流入95.23亿元，规模达到4,707.07亿元；风格ETF方面，净流入-1.99亿元，规模达到50.27亿元。◼境内新成立和新发行基金数量均有所下降。2023年1月，境内新成立基金数量共计60只，分别是偏股混合型基金20只、混合型FOF基金9只、混合债券型二级基金7只、被动指数型基金6只、中长期纯债型基金6只、偏债混合型基金5只、被动指数型债券基金2只、短期纯债型基金1只、国际(QDII)股票型基金1只、普通股票型基金1只、增强指数型基金1只、REITs基金1只。本月境内新发行基金数量同样有所下降，共计20只，分别是偏股混合型基金7只、被动指数型基金2只、被动指数型债券基金2只、混合型FOF基金2只、混合债券型二级基金2只、中长期纯债型基金2只、REITs基金1只、国际(QDII)股票型基金1只、普通股票型基金1只。◼公募基金申赎比：1月公募基金市场整体赎回情绪较强。截至2023年1月31日，1月全部基金净申购为3天，净赎回为13天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。◼公募基金：1月全部基金保有量及份额略有下降。2023年1月全部基金保有量和份额环比略有下降。截至2023年1月末，国内市场公募基金保有量合计为25.8万亿元，环比减少3.68%。权益基金保有量略有上升，为7.05万亿元，环比增速0.69%非货币基金保有量较12月略有下滑，为15.36万亿元，环比下降5.09%。全部公募基金份额略为24.01万亿份，环比下降3.53%，其中债券型基金份额为7.14万亿份，环比下降8.94%，为开放式基金中下滑幅度最大的基金类型。封闭式基金份额为155.30亿份，环比增速为3.33%。◼私募基金：11月存续规模平稳增长，新备案规模和基金管理人数都有所上升。截至2022年11月末，存续私募基金142,743只，存续基金规模增加0.03%至20.01万亿元，较上月增加52.41亿元。新备案规模455.67亿元，环比上升22.23%，新备案私募基金数量3,191只，较10月增加1,097只，环比上升52.39%。◼风险提示：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。-28%-25%-22%-19%-16%-13%-10%-7%-4%-1%2%2022/2/72022/6/82022/10/72023/2/5非银金融沪深300