【行业研究报告】信息技术-通信行业周报:GPT4.0有望近期发布,ChatGPT大幅降价有望加速大规模商业化,AI算力、光通信持续收益

类型: 行业周报

机构: 德邦证券

发表时间: 2023-03-13 00:00:00

更新时间: 2023-03-13 20:15:02

投资要点:
行业观点:GPT4.0有望在近期发布,ChatGPT大幅降价预示着这项技术或将开
启大规模商业进程,AI算力中心、光通信产业链有望迈入高景气度通道。据德国媒
体heise在线报道,微软德国CTOAndreasBraun(布劳恩)于当地时间3月9日
在一场AI活动中表示,GPT-4将于下周发布。此次的GPT4.0产品具备多模态,
相比于GPT-3.5,GPT4.0新增视频功能,并且能够适用于所有语言。GPT-4.0有
望加速AIGC的应用普及,并且在视频内容生成方面大放异彩,AIGC有望步入快
速发展阶段,背后大幅增长的训练参数量有望加速AI算力的建设以及高速光通信
速发展阶段,背后大幅增长的训练参数量有望加速AI算力的建设以及高速光通信
的需求。OpenAI发布了一项新服务,允许开发人员直接使用ChatGPT,并且将使
用价格削减了90%,此次大规模降价意味着底层技术平台的优化,这也将进一步
加速此项技术的大规模商业化进程,AI算力中心以及光通信产业链有望持续受益。
光模块厂商中际旭创、新易盛,光引擎厂商天孚通信,光通信上游光芯片厂商源杰
科技有望受益。
上周,美国罗切斯特大学的迪亚斯(RangaDias)及其团队在美国物理学会三月会
议上宣布发现“近常压室温超导材料”:镥-氮-氢三元化合物(NDLH)。这种材料
可以在一万个大气压(1Ga)的环境下,实现最高温度为294K(约21℃)的超导
电性。如果这一发现被证实为真的话,意味着常压超导可能性的存在,这或将是一
个突破性发现,并且或将加速到常压超导的进程。
行情回顾:通信(申万)板块指数上周(03.06-03.10)下跌1.51%,跑赢创业扳指(-
2.15%)、上证指数(-2.95%)、沪深300(-3.96%)。根据我们自己所构建的通信
子板块成分,上周(03.06-03.10)6个子板块呈现上涨趋势,5个子板块呈现下跌
趋势,其中北斗导航、运营商、IDC/CDN/云计算、军工通信涨幅均超过1.4%,分
别上涨9.88%、2.39%、1.78%、1.44%。
建议关注:光纤光缆方面,我们关注海风+光棒纤缆双维驱动产业中天科技、亨通
光电,布局第三代半导体的长飞光纤;产业链自主可控方面,关注背靠chiplet技
术实现自主可控的鲲鹏产业链:长电科技、兴森科技;通信+信创方面,关注鲲鹏
平台”彩讯股份,金融、运营商、能源、党政国产数据库创意信息;通信+军工信
息化方面,关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信,专网无线通信产品
和整体解决方案的核心供应商七一二,自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发
生器厂商坤恒顺维,高精度定位解决方案供应商华测导航;通信+智能汽车方面,
在连接器领域,依靠在通信连接器产品的技术积累,拓展应用于车载连接器产品,
关注瑞可达、永贵电器、意华股份;光模块厂商积极布局激光雷达,关注天孚通信、
中际旭创;通信+新能源方面,关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光
磁、科创新源,储能变流器供应商科华数据;卫星通信方面,建议关注中国卫星、
中国卫通、铖昌科技。
风险提示:中美科技竞争对行业造成的不确定性风险;5G发展不及预期;国家相
关产业政策变动风险等。
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