【行业研究报告】电子设备-电子：智能儿童手表

智能儿童手表行业定义1.智能儿童手表行业定义1.智能儿童手表属于智能手表的一种。智能手表是指具有信息处理能力，人机交互能力，符合手表外观和基本技术要求的手表。智能儿童手表是利用人工智能技术实现定位导航，信息通讯，SOS求救，远程监听，智能防丢，历史轨迹记录，计步器，爱心奖励等多功能的智能可穿戴设备，智能儿童手表通过较为精准的定位功能和安全防护能力可保障儿童的安全，主要面向3至12岁年龄的儿童群体。智能儿童手表行业分类2.智能儿童手表根据形态的不同可分为哑终端形态的智能儿童手表，对讲型智能儿童手表和手表手机形态的智能儿童手表。智能儿童手表行业特征3.智能儿童手表的行业特征主要有智能儿童手表的关注人群以女性为主，在2022.01.01-2022.12.01期间检索关键词“智能儿童手表”的人群以女性为主。发展前景广阔，中国家长的安全意识逐日提升刺激智能儿童手表行业发展。行业头部效应明显，中国大陆市场2022年第三季度可穿戴腕带设备市场份额中，小天才智能儿童手表占比9.8%，排名第三。智能儿童手表发展历程4.智能儿童手表行业的发展主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期。随着智能手表行业的发展以及人工智能信息技术的迭代发展，智能可穿戴设备成为现阶段消费类电子产品的热点，再结合现阶段“三孩政策”以及儿童消费领域的迅速发展，智能儿童手表行业也在迅猛发展。开始时间：2007结束时间：2014阶段：萌芽期行业动态：2013年10月，互联网服务公司奇虎360宣布推出“360儿童卫士”手环。2014年9月，阿巴町发布具有定位功能的智能儿童手表。行业影响/阶段特征：该阶段由于技术不完善等原因，智能儿童手表行业发展缓慢，智能儿童手表的市场渗透率低，智能儿童手表的功能也仅限于定位功能。该阶段的消费用户多数将智能儿童手表划分为儿童玩具的一种，而非有实质性功能的智能可穿戴设备。开始时间：2015结束时间：2018阶段：启动期行业影响/阶段特征：小天才第一款中国市场的智能儿童手表的发布标志着中国智能儿童手表行业正式开始。智能儿童手表的功能由最开始的定位功能发展到增加了可通话功能。智能儿童手表的质量随着屏幕、传感器、电池等配件生产技术的提升，也逐步上升。消费者对于智能儿童手表的市场定位也有所改变。开始时间：2019结束时间：2022阶段：高速发展期发布全球首款真智能儿童手表以及全球首款水滴全面屏儿童手表---小寻AI学习手表MAXPRO。行业影响/阶段特征：该阶段随着人均可支配收入的提升以及中国家长对子女安全的重视，智能儿童手表逐渐成为儿童的必需品。同时，由于智能儿童手表核心技术不断的发展，智能儿童手表的产品质量也越来越高，在视频清晰度、电池续航能力等方面都有较大突破。智能儿童手表产业链分析5.中国智能儿童手表产业链的上游为原材料供应商，代表企业有信维通信、博通、天马微电子等。产业链的中游为智能儿童手表生产商，代表企业有小天才、360，搜狗等。产业链的下游为智能儿童手表的消费端，代表企业有移动、电信、联通、天猫、京东等。产业链的上游从原材料角度分析，手表配件材料包括手表屏幕、手表表带以及手表外壳。电子元器件包括传感器、芯片等。儿童智能手表的功能主要依赖于传感器、芯片等集成电路组件。从采购成本分析，以显示面板为例，总体来看，智能儿童手表上游的显示面板企业处于平稳发展阶段，显示面板供应量充足，智能儿童手表厂商在显示面板上的采购成本较为稳定。以集成电路为例，由于底层技术缺失，高端传感器和芯片高度依赖进口，采购成本较高。产业链的中游从竞争格局角度分析，现阶段中国智能儿童手表行业主要分为两个梯队，第一梯队是小天才，搜狗糖猫，奇虎360，小寻科技和华为。第二梯队是海尔，联想，纽曼数码和阿巴町。相比互联网企业，传统的儿童智能手表生产商在线下优势更为明显，互联网企业现阶段通常在电商平台上开设品牌店铺或通过网络明星营销等方式销售。产业链的下游为智能儿童手表的消费端，从市场供给角度分析，2020年至2021年中国智能儿童手表的出货量呈现上升趋势，由2020年的0.16亿台增长至2021年的0.2亿台，同比增长25.0%。从用户画像角度分析，以中国中年女性为主的消费群体对智能儿童手表有较高的关注度。智能儿童手表行业规模6.中国智能儿童手表市场规模整体是呈增长态势。预计2022年中国智能儿童手表行业的市场规模为134.2亿元。智能儿童手表行业借助人工智能技术实现了通话降噪、智能语音、双频定位等功能，极大地提升了用户体验，所以2017-2019年是中国智能儿童手表行业的快速发展时期。中国智能儿童手表的市场规模由2017年的55.0亿元增长至2019年的98.6亿元，年复合增长率达到了21.5%，但2020年中国智能儿童手表受到疫情的影响，市场增速下滑明显，2020年中国智能儿童手表的出货量同比下降了9.2%。2021年至2022年，在疫情保持稳定的前提下，中国智能儿童手表的市场规模增速会小幅度的回升。中国智能儿童手表的市场规模由2017年的55.0亿元增长到2021年的108.8亿元，年复合增长率为18.6%。中国智能儿童手表的测算逻辑为先测算出全球智能手表的出货量，再通过比值算出中国智能手表的出货量，中国智能成人手表的出货量和智能儿童手表的出货量之间的比值大约为1：1，最后用智能儿童手表的出货量乘以均价，得出中国智能儿童手表的市场规模。预未来中国智能儿童手表的市场规模呈上升趋势，主要原因有：（1）人均可支配收入提高，家长的消费水平上升。（2）近几年儿童被拐现象层出不穷，中国家长的安全意识提升。中国智能儿童手表行业的市场规模整体呈上升趋势。预计2026年中国智能儿童手表行业的市场规模为221.1亿元，2021年至2026年的年复合增长率为15.2%。中国智能儿童手表行业市场规模（按销售额计算）中国智能儿童手表行业市场规模（按销售额计算）=中国智能儿童手表出货量*中国智能儿童手表均价蓝思科技2021年报、恒玄科技2021年报、精研科技2021年报智能儿童手表政策梳理7.政策名称：《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》颁布主体：国务院生效日期：2016-10影响：8政策性质：鼓励性政策政策内容：鼓励企业加大研发投入，提高关键技术和产品的自主创新能力，积极参与高新技术企业认定。支持企业利用互联网技术对接健身休闲个性化需求，根据不同人群，尤其是青少年、老年人的需要，研发多样化、适应性强的健身休闲器材装备。研制新型健身休闲器材装备、可穿戴式运动设备、虚拟现实运动装备等。政策解读：《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》鼓励企业增强自主创新能力，不断开发针对儿童、青少年、老年人的健身休闲器材装备，包括可穿戴式运动设备等。政策名称：《信息安全技术个人信息安全规范》颁布主体：国家标准化委员会生效日期：2017-12影响：8政策性质：规范类政策政策内容：《安全规范》以个人信息的流转处理、安全事件的处置应对以及组织管理要求等作为逻辑脉络，针对个人信息的收集、保存、使用以及委托处理、共享、转让、公开披露等各个业务环节对个人信息控制者等主体提出了具体的操作要求以及应守准则。政策解读：《信息安全技术个人信息安全规范》规范个人信息收集和保护的原则，明确智能儿童手表在收集儿童个人信息时，应当严格保护儿童隐私，避免儿童隐私的泄露。政策名称：《儿童个人信息网络保护规定》颁布主体：国家互联网信息办公室生效日期：2019-08影响：10政策性质：规范类政策政策内容：《规定》采用了属地管辖原则，以特定行为作为规制的对象，即只要在我国境内，通过网络这一载体对儿童个人信息从事收集、存储、使用、转移、披露等涉及数据生命周期的任何一种行为，就要适用《规定》。政策解读：《儿童个人信息网络保护规定》规范了儿童信息采集的规范，确保儿童信息安全，明确了儿童个人信息网络保护的正当必要、知情同意、目的明确、安全保障、依法利用五大原则。政策名称：《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》颁布主体：工业和信息化部，中央网络安全和信息化委员会办公室、科学技术部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局生效日期：2021-09影响：8政策性质：鼓励性政策政策内容：鼓励物联网企业与运动器械制造商、康复辅具生产商、养老机构、运动场馆等跨界合作，加快推动可穿戴设备、智能医疗健康产品、智能体育装备等应用普及。政策解读：《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》鼓励了可穿戴设备企业开发具有个人健康监测功能的智能可穿戴设备，利用智能儿童手表贴身的属性，可实现健康监测功能。政策名称：《儿童手表》颁布主体：国家标准化管理委员会生效日期：2022-04影响：9政策性质：规范类政策政策内容：为保护儿童消费者的佩戴健康，GB/T41411-2022规定，儿童智能手表电磁辐射局部暴露限值，规定了升级功能，身份鉴别，访问控制，数据安全，安全审计和个人信息保护等信息安全方面的要求，规定了儿童智能手表使用的锂电池性能应符合GB31241的规定，规定了儿童智能手表充电器应符合GB4943.1的规定政策解读：《儿童手表》该政策在智能儿童手表的电磁辐射、信息安全、电池安全、充电安全、佩戴安全温度等方面都做了严格的标准规定，进一步的维护了儿童的权益。智能儿童手表竞争格局8.智能儿童手表的出货量在整个智能可穿戴腕带设备市场占比较大。随着人工智能技术的不断发展和进步，手表功能日益完善以及市场需求的扩大，儿童智能手表市场参与者增加，竞争较为激烈。现阶段中国智能儿童手表行业主要分为两个梯队，第一梯队是小天才，搜狗糖猫，奇虎360，小寻科技和华为。第二梯队是海尔，联想，纽曼数码和阿巴町。目前智能儿童手表的市场集中度较高，中国大陆市场2022年第三季度可穿戴腕带设备市场中，智能儿童手表出货量542万台，小天才智能儿童手表占比9.8%的市场份额，在可穿戴腕带设备市场中排名第三，在智能儿童手表市场上小天才稳居第一。小天才智能儿童手表在行业内具备强大的竞争优势，小天才自主研发了一个封闭系统CaremeOS系统，在下载任何应用的时候，都需要通过小天才的认证，从根源杜绝了流氓软件和病毒软件对孩子安全的危害。并且小天才还行业首创结合医院最复杂的体温曲线动态监测，通过生理医学研究+生物建模的方法，结合大量用户发烧数据模型信息后，提升了温度测量的精准度，还研发出了行业独家的测发烧功能。小天才还拥有丰富的品牌宣传渠道，利用冠名综艺节目的方式增加曝光度。小天才第一款中国市场的智能儿童手表的发布标志着中国智能儿童手表行业正式开始。未来中国智能儿童手表行业内竞争加剧，市场集中度提升。小天才智能儿童手表凭借自身高性价比和高产品质量在中国智能儿童手表行业内占据大量市场份额，小天才在中国智能手表市场的市占率仅次于苹果和华为。由于智能儿童手表核心技术研发时间较长，现阶段市场上的产品同质化较严重，所以那些行业内不具备资金、研发、营销等竞争优势的小型企业会被行业淘汰，行业内的市场份额进一步集中。X轴名称：企业竞争力Y轴名称：产品个数α轴名称：品牌指数横轴维度为企业竞争力，纵轴维度为产品个数上市公司速览智能儿童手表代表企业分析——广东小天才科技有限公司9.广东小天才科技有限公司广东小天才科技有限公司融资信息企业状态:开业注册资本:10000万人民币企业总部:东莞市行业:计算机、通信和其他电子设备制造业法人:刘涛统一社会信用代码:91441900553612111Y企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立时间:2010-03-30经营范围:生产和销售：家用电视游戏机，学习机及卡带，语言复读机，电子词典，音频、视频播放机，电子书，家教机，早教机，点读机，点读笔，学习电脑，电子积木，台灯，电子玩具，外语掌上电脑，便携电脑，微型电脑，平板电脑，电脑及周边设备，教学仪器设备，手机，移动通信及终端设备，手机饰品，智能电子穿戴设备及其饰品，数码电子产品及其配件、周边产品，电子轻工产品，家用电器；平板电脑，手机，移动通信及其终端设备，智能电子穿戴设备，家教机，早教机，点读机，学习机，电子积木等电子产品、电子玩具软、硬件、集成电路及相关产品的开发、销售、技术转让及售后配套咨询、维修服务；教育咨询服务；书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售；电力销售；厂房租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓品牌名称:广东小天才科技有限公司:广东小天才科技有限公司竞争优势广东小天才科技有限公司拥有专业的技术团队，持续研发推出各类智能儿童手表。小天才自主研发了一个封闭系统CaremeOS系统，在下载任何应用的时候，都需要通过小天才的认证，从根源杜绝了流氓软件和病毒软件对孩子安全的危害。并且小天才还行业首创结合医院最复杂的体温曲线动态监测，通过生理医学研究+生物建模的方法，结合大量用户发烧数据模型信息后，提升了温度测量的精准度，还研发出了行业独家的测发烧功能。小天才官网智能儿童手表代表企业分析——北京奇虎科技有限公司10.北京奇虎科技有限公司北京奇虎科技有限公司融资信息企业状态:存续注册资本:50000万人民币企业总部:市辖区行业:软件和信息技术服务业法人:周鸿祎统一社会信用代码:911101026662879416企业类型:有限责任公司(法人独资)成立时间:2007-08-13经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、网络技术服务；信息系统集成服务；网络安全集成服务；设计、制作、发布广告；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含中介及办学）；火车票销售代理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营电信业务；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）品牌名称:北京奇虎科技有限公司:北京奇虎科技有限公司竞争优势北京奇虎科技有限公司现有知识产权团队来源于国内知识产权行业中顶尖专利事务所、知名企业的专利部门以及专利局审查部门，主要骨干人员都有5年以上知识产权服务的工作经验，形成了一支涵盖企业、专利代理机构以及专利审查部门全系列的综合实力强劲的知识产权团队。截至2022年底，北京奇虎科技有限公司共申请专利9210件，其中发明专利申请8456件，外观专利申请702件。随着专利申请、授权数量的增加，知识产权在企业运营过程中起到越来越大的作用。北京奇虎科技有限公司依托在信息安全领域掌握的自主知识产权，成功申报和加入“国家战略性新兴产业发展专项资金补助计划云计算示范工程项目”、工业和信息化部“云安全示范工程项目”、北京市科技计划“基于云计算模式的创新信息安全产业化服务及终端安全服务项目”，与高校共建了“计算机病毒防治技术国家工程实验室”。电子信息产业网、天眼查类型名称类型说明哑终端形态的智能儿童手表哑终端形态的智能儿童手表由于没有喇叭这个体积较大的配件，产品体积相对较小，但这种形态的智能儿童手表只有定位追踪、监听功能，不能实现与家长之间的互动。该类型的智能儿童手表适用于低年龄