【行业研究报告】电气设备-2023年中国消费型电池行业词条报告

关键词消费电池3C消费关键词消费电池3C消费2023年中国消费型电池行业词条报告消费型电池行业定义1.消费类电池是指以3C产品为代表的采用镍钴锰酸锂、锰酸锂等材料体系制作的容量型锂离子电池。消费型电池具有比能量高，内阻低、自放电小、安全性能高等特点，目前消费型锂离子电池主要应用在涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、消费类无人机、移动电源以及蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱等领域，放电倍率一般为1C以下。消费型电池行业分类2.根据电解液形态消费型电池行业特征3.消费型电池行业呈现出行业集中度高、行业增速趋缓、行业技术壁垒高的特征。消费型电池发展历程4.消费型电池的发展历程经历了“日本先行、韩国跟随、中国奋起”的路径，始现于1991年，在30年的时间内经历了比较完整的发展周期。目前主要的消费型电池市场仍然呈现中日韩三国三分天下的局面，消费型电池的发展历程可以大致划分为1991-1999年的萌芽期、2001-2006年的启动期、2007-2016年的快速发展期和2017年及之后的成熟期。开始时间：1991结束时间：1999阶段：萌芽期池。在这阶段日本垄断了全球锂电池市场，中韩两国则初步涉足。1994~1997年中国的光宇、比亚迪、力神先后创立，1999年ATL创立，韩国LG化学、三星SDI相继展开锂电池业务。行业影响/阶段特征：日本垄断，中韩涉足开始时间：2000结束时间：2006阶段：启动期行业动态：在日本仍保持其强大行业优势的同时，中、韩两国也在奋起直追，三国差距开始逐步缩小。韩国的三星SDI不断在电池容量上取得突破，依靠其技术和成本优势扩大其在传统手机和笔记本电脑电池市场的份额。中国的ATL、比亚迪以及力神等企业相继推出锂电池产品，并逐渐应用于传统手机、移动设备行业影响/阶段特征：各自发力，差距缩小开始时间：2007结束时间：2016阶段：高速发展期行业动态：2007年，苹果iPhone的推出宣告了智能手机时代的降临。此时主流技术路线已由之前的圆柱、方形电池转为能量密度更高的软包电池，更适用于智能手机的应用。新市场的扩大迅速拉动了消费锂电发展，三国瞄准新战场，积极绑定智能手机产业链，形成三足鼎立的格局。2008年日本松下合并三洋电机，成为全球最大锂电池企业，但随着中韩崛起，日本在消费锂电市场的份额不断下降。尤其是2016年，首先推出锂电池的索尼在锂电业务方面频频受挫，最终被日本村田收购。韩国三星SDI、LG各自绑定其下游的三星电子、LG电子；ATL则成为苹果合格供应商，借此两国消费锂电份额不断扩大。此外2010年苹果推出的ipad平板电脑系列助推笔记本电脑市场的发展，进一步扩大了下游市场，消费锂电三分天下的局面逐渐形成。行业影响/阶段特征：智能手机崛起，中日韩三分天下开始时间：2017结束时间：2022阶段：成熟期行业动态：目前消费锂电池因其下游主要市场——智能手机市场渐趋饱和而增速放缓。但随着可穿戴设备、电子烟、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起，消费锂电池仍有广泛应用的场景空间。5G技术的出现也对消费锂电的续航时间、充电速度等提出新的要求，消费锂电在行业需求和技术进步方面仍有开拓空间行业影响/阶段特征：市场趋于成熟，新场景涌现消费型电池产业链分析5.动力电池产业形成了完整的产业链，上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿，由此构成正极材料（碳酸锂、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料）、负极材料（石墨材料、钛酸锂、硅碳负极、碳材料）、电解液（溶剂、添加剂、六氟磷酸锂、新型锂盐）、隔膜、其他辅材（铜箔、铝箔、导电剂、分散剂、铝塑膜、粘结剂）等。中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装；下游是锂电池的应用领域，主要可分为三类：储能、消费及动力锂电池，目前消费型锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域。后市场为电池回收。消费型电池行业规模6.目前消费型电池的下游消费电子市场主要有手机、个人电脑（笔记本电脑、平板电脑）、智能硬件（可穿戴设备、智能家居等）、无人机等其他设备，在市场占比中手机及笔记本电脑占比最高。受疫情、经济疲软、通胀等外围因素影响，让行业下游的消费电子市场迎来巨大挑战。行业下游需求萎靡，消费电子陷入增长瓶颈，预计从2022年开始行业将出现三年的萎靡周期，2022年消费电池市场规模回落到389.2亿元人民币。预计手机及笔记本电脑市场在未来会有一个逐步回暖的过程，同时随着5G技术大规模应用将为VR/AR设备带来大规模应用基础，智能穿戴市场有望保持高速增长，如智能硬件等新产品持续放量，整体消费电池行业需求稳步提升，市场规模在2027年达到510.6亿元人民币。中国消费电池市场规模，2017-2027预测市场规模=手机电池市场规模（非5G+5G）+电脑电池市场规模（笔记本电脑+平板电脑）+其他（无人机等）市场规模头豹研究院消费型电池政策梳理7.政策名称：《锂离子电池行业规范条件（2018年本）》颁布主体：工信部生效日期：2019-01影响：10政策性质：规范类政策政策内容：加强锂离子电池行业管理，引导产业转型升级，大力培育战略性新兴产业，推动锂离子电池产业健康发展。政策解读：《规范条件》的发布有助于加强锂离子电池行业管理，引导产业转型升级，培育战略性新兴产业，推动锂离子电池产业健康发展。政策名称：《产业结构调整指导目录（2019年本）》颁布主体：发改委生效日期：2019-10影响：6政策性质：鼓励性政策政策内容：将“锂离子电池”列入鼓励类。政策解读：《指导目录》将锂电池纳入鼓励类产业，有助于助推行业规模的不断扩大、促进行业结构的持续优化、使行业竞争力显著增强。政策名称：《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》颁布主体：工信部生效日期：2020-02影响：8政策性质：指导性政策政策内容：继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业，巩固产业链竞争优势。重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。政策解读：《指导意见》继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项企业，有助于推动非疫情防控重点地区企业复工复产，实现今年工业通信业发展目标任务，巩固产业链竞争优势。政策名称：《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》颁布主体：发改委生效日期：2020-09影响：7政策性质：指导性政策政策内容：加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐。稳步推进互联网工业+、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设。加快新一代信息技术产业提质增效，将为通讯、计算机和电子行业带来增量市场需求，推动行业健康快速发展。政策解读：《指导意见》提出聚焦产业集群应用场景营造，围绕5G、人工智能、车联网、大数据、区块链、工业互联网等领域,并给予应用方一定支持，利好消费型电池下游产业，有望带动消费型电池市场空间的增长。消费型电池竞争格局8.全球消费类锂离子电池市场集中度较高，少数头部锂离子电池厂商占据了行业内大部分的市场份额。根据TechnoSystemsResearch统计，2020年全球手机锂电池CR3为68%，笔记本及平板电脑锂电池CR3为59%，ATL、三星SDI、LG化学、比亚迪、珠海冠宇等为主要头部厂商，其中日资在华企业ATL分别占据了手机、笔记本及平板锂电池市场份额的32%、38%。近年来，随着消费电池增速趋缓，三星SDI、LG化学、比亚迪等企业逐步将生产重心转向动力电池，行业竞争格局向一超多强演变，为非头部厂商突围提供了良好机遇。X轴名称：手机电池市场份额单位：%Y轴名称：笔记本电脑电池市场份额单位：%α轴名称：营收规模单位：亿元手机电池市场份额：体现企业市场竞争力笔记本电脑电池市场份额：体现企业市场竞争力营收规模：体现企业规模上市公司速览消费型电池代表企业分析9.欣旺达电子股份有限公司【300207】企业状态:存续注册资本:171862.6656万人民币企业总部:深圳市行业:电气机械和器材制造业法人:王威统一社会信用代码:91440300279446850J企业类型:股份有限公司(上市)成立时间:1997-12-09经营范围:一般经营项目是：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；普通货运。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目），许可经营项目是：电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；储能电池及储能系统的研发、制造、销售；工业防护用品、劳动防护用品等研发、生产、销售；移动基站、通信设备、电子触控笔的研发、生产和销售；锂离子电池材料、高性能膜材料、电解液材料的研发、生产、销售。股票类型:A股品牌名称:欣旺达电子股份有限公司:欣旺达电子股份有限公司财务数据分析欣旺达电子股份有限公司竞争优势研发优势：旺达产品的电源管理系统是自主设计的，模具也是自主开发的。我们跟客户一起设计，只要客户立项，我们的研发人员就参与进去，跟客户组成研发团队。公司自2011年上市以后加大研发投入，目前约有500名研发人员，每年研发投入超过营业收入3%。产品优势：在智能硬件领域，公司进一步强化全产业链多领域合作，扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。客户优势：自2014年收购东莞锂威以来，公司锂电池模组产业链向上游高毛利的电芯生产延伸，实现模组核心部件以及生产制造全过程的一体化。借助此前在PACK业务中积累的客户资源，合作方覆盖苹果、华为、小米、联想、戴尔等国内外主流消费电子厂商。头豹研究院珠海冠宇电池股份有限公司【688772】企业状态:开业注册资本:112185.5747万人民币企业总部:珠海市行业:电气机械和器材制造业法人:徐延铭统一社会信用代码:91440400799386302M企业类型:股份有限公司（外商投资、上市）成立时间:2007-05-11经营范围:研发、生产和销售动力镍氢电池、锂离子电池、新能源汽车动力电池等高技术绿色电池、相关设备和原材料，并提供相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓股票类型:科创板品牌名称:珠海冠宇电池股份有限公司:珠海冠宇电池股份有限公司财务数据分析珠海冠宇电池股份有限公司竞争优势历史优势：公司早在1998年已开启锂电池研发，2007年在珠海建立工厂，2011年与当时笔电第一品牌建立合作，2021年10月成功登陆上产品优势：公司消费类锂离子电池产品包括电芯及PACK，应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机等，产品具备充电速度快、能量密度高、使用寿命长、安全可靠等优点。客户优势：公司与惠普、联想、戴尔等笔记本与平板电脑厂商，华为、OPPO、小米等智能手机厂商，以及大疆、BOSE、Facebook等无人机、智能穿戴厂商建立了长期稳定的合作关系。头豹研究院类型名称类型说明聚合物锂离子电池PLB可以做出任意形状，因为其电解质可以是固态，也可以是胶状。