【行业研究报告】轻工制造-2023年中国造纸行业词条报告

关键词双减禁废令能耗双控纸浆关键词双减禁废令能耗双控纸浆2023年中国造纸行业词条报告中国造纸行业行业定义1.造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆；然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为"制浆造纸工业"，简称"造纸工业"，造纸工业是指造纸涂料、制浆、造纸和回收的工艺助剂和功能助剂(添加剂、涂料润滑剂、消泡剂、分散剂、毡护理剂、清洁剂、湿强树脂和脱墨化学品)生产工业。中国造纸行业行业分类2.按造纸种类分类：中国造纸行业行业特征3.中国造纸行业呈现行业集中度低、回收利用率低、行业集中度提升与龙头企业布局海外几个特征中国造纸行业发展历程4.中国造纸业历史悠久，最早可以追溯到宋代的造纸术，但中国近现代的造纸工业发展较西方国家起步较晚且过程较为曲折，一共分为四个阶段，分别是奠定基础的萌芽期、曲折发展的启动期、挫折徘徊的的震荡期和高速发展的爆发期。开始时间：1949结束时间：1957阶段：萌芽期行业动态：1949-1951年三年期间，国家没收了帝国主义和官僚资本所有的48个造纸企业。这些企业经过民主改造，生产逐步恢复，产值占全行业产值56.1%，公私合营企业产值占1.5%，民族资本企业产值占42.4%。当时国家投资的国营企业进行改建和扩建，三年增加纸和纸板生产能力8.9万吨。1952年产量达到37.1万吨，比解放前1943年中国的最高年产量16.5万屯增长1.25倍。1953年～1957年的第一个五年计划期间，国家把造纸工业作为轻工业建设的蛋点之一投资建成14个项目，新增纸和纸板生产能力24.9万吨，建成一批生产新闻纸和工业技术用纸的骨千企业。1957年纸和纸板产量达到91.3万吨，比1952年增长1.45倍。产品自给率由1952年的72.6%提高到1957年的95.3%。行业影响/阶段特征：生产得到迅速发展、生产技术管理水平有较大提高。中国造纸工业得到健康发展。开始时间：1958结束时间：1965阶段：启动期行业动态：1958年～1960年三年“大跃进”期间，受高指标、瞎指挥、浮夸风左倾错误的影响，中国造纸工业采取所谓“两条腿走路”的方针，急于求增产,缺乏尊重科学态度的作风，掀起了大办小纸厂即所谓大搞“小、土、群”之风，建起了1850多个小纸厂。1961年开始国民经济进行调整，造纸工业执行缩短基本建设战线政策，几个主要工程建设项目纷纷缓建、停建下马。经过三年调整，中国造纸业又打开新局面。行业影响/阶段特征：生产管理粗放，许多重要技术规程受到破坏,生产追求高指标，推广不科学的工艺技术,造成事故频繁,浪费严重，产品质量严重下降。开始时间：1966结束时间：1978阶段：震荡期行业动态：1966年～1978年的文化大革命十年动乱期间,受到左倾错误的严重于扰,中国造纸工业生产建设的发展又遭受到严重挫折。专业管理工作被削弱，企业管理制度混乱,生产时起时落。1976年10月粉碎四人帮后，十年动乱结束,中国造纸工业生产逐步恢复与发展,1978年纸和纸板产量达到438.7万吨。1978年中国共产党十一届三中全会以后，全国的工作重点转移到经济建设上。行业影响/阶段特征：动荡深刻影响中国造纸行业，经济恢复让中国造纸工业走了一个新的发展历程。开始时间：1979结束时间：2022阶段：高速发展期行业动态：中国共产党十一届三中全会以后，自1979年以来,中国造纸工业认真贯彻“调整、改革,整顿、提高”的方针和改革开放一系列政策，恢复了专业管理机构，重新加强了行业归口管理工作。行业影响/阶段特征：中国造纸工业又迅速发展,特别是在国家计划经济体制转为市场经济体制以后的改華开放三十年，中国造纸工业取得的成绩更是品赫辉煌。中国造纸行业产业链分析5.中国森林面积小，森林覆盖率低，导致木材长期处于紧缺的状态，高度依赖海外进口；其中木浆类的针叶浆基本完全依赖海外进口。造纸行业中游主要分为废纸系和木浆系，其中以箱板纸、瓦楞纸、白板纸和非涂布印刷纸产能占比最大；中国纸产量2018年因禁废令的推行出现下滑后，开始逐渐增长。文化纸板块产量逐年下滑，2021年受“双减”政策影响，需求端出现疲弱；另一大板块，生活用纸方面，中国进入高增长期，进口量持续降低。根据不同纸种应用场景的不同，可将造纸纸业下游分为两大部分；一为废纸浆制成的瓦楞纸和纸板，服务于2B端；第二类为用木浆制成的用于文字印刷及日常生活的文化纸和生活用纸，主要服务于2C端。中国造纸行业行业规模6.中国造纸协会给出的2020年造纸年报显示，2020年中国纸及纸板产量是11,260万吨，同比增长4.6%，消费量为11,827万吨，较上年增长10.5%；2016-2020年纸消费量，年复合增长率2.6%。未来疫情对于纸消费量的影响会逐渐淡化，纸消费量将实现逐年正增长；近几年政策的持续推行，造纸行业已逐步往规范化和环保方向发展，政策影响逐渐减弱；预计新媒体将对传统媒体形式进行取替，新闻纸的需求将逐年下滑，且幅度加大。中国文化纸2016-2020年复合增长率0.48%；随着中国无纸化以及电子化的推进发展，加上双减政策的影响，中国对于文化纸的需求和消费量增速将会趋于平缓且逐年小幅下降，包装纸随着中国物流的发展及消费者对网购接受程度提高会略有上升原，生活用纸消费量逐步提高；据头豹研究院预测，2025年，中国纸消费量将达14,774.9万吨，年复合增长率将达3.8%，市场规模达7,212.6亿元。中国2016-2025年造纸行业市场规模测算造纸行业市场规模=新闻纸消费量*价格+文化纸消费量*价格+包装纸消费量*价格+其他纸消费量*价格+特种纸消费量*价格中国造纸协会，头豹研究院中国造纸行业政策梳理7.政策名称：关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》颁布主体：生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署生效日期：2020-11影响：7政策性质：规范类政策政策内容：禁止以任何方式进口固体废物，公告自2021年1月1日起施行。政策解读：作为国内造纸行业重要生产原料，废纸的彻底禁止进口对国内造纸原料结构的优化升级起到巨大推动作用。政策名称：《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》颁布主体：国家发改委生效日期：2021-08影响：7政策性质：规范类政策政策内容：能耗不降反升的青海、宁夏、广西、广东等9省（区）暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，扩大限电范围并督促采取有力措施，以确保顺利完成全年能耗双控目标任务。政策解读：此举将对原本不在“双控”范畴内的造纸行业产生影响。造纸头部企业已宣布停机，加之部分地区已开始限电限产，对纸企影响较大，两者的叠加导致供给端加速收缩。政策名称：《江苏省“十四五”工业绿色发展规划》颁布主体：江苏省生效日期：2021-08影响：4政策性质：指导性政策政策内容：制定“十四五”节能降耗和能源资源优化配置的目标和方案，全面推进传统行业节能技术改造，在钢铁、石化、化工、建材、纺织、造纸等领域实施一批重点工程。政策解读：江苏省作为中国第三大造纸省份，产能以瓦楞纸和白卡纸为主，拥有1,534万吨/年产能，全国产能占比达13.7%；在江苏省8-9月发布的能耗双控政策中，明确表明此次能耗控制包含造纸行业。在严格的能耗双控指标下，造纸厂停机情形或加剧。政策名称：《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》颁布主体：中共中央办公厅、国务院生效日期：2022-05影响：6政策性质：规范类政策政策内容：减轻学生过重作业负担，严格压减中小学生过重的作业负担，通过对书面作业时长的管控，来达到作业减负的目的政策解读：“双减”政策的落地，有效地减轻学生的学业负担；书面作业时长的标准化控制和校外培训机构的减少，使学校教材、书面作业和培训资料的印刷需求锐减，大幅降低文化纸的消费量。中国造纸行业竞争格局8.中国造纸行业企业众多行业分散，市场集中度低是纸行业的一大特点，大型造纸企业较少，大部分纸浆造纸企业规模较小，产品同质化问题严重，产能多集中于低端产品。自2015年以来随着中国环保政策的出台，造纸门槛被提高，企业压力增大，造纸行业企业数逐年减少。2020年规模以上的造纸企业实现总利润458亿元，合计规模以上造纸企业2,409家，其中亏损企业有527家，占21.9%。造纸行业根据产能划分能分为产能大于500万吨/年，100-500万吨/年和小于100万吨/年三大梯队；截止至2020年，中国造纸行业处于第一梯队年产能大于500万吨的有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业和太阳控股四家企业；玖龙纸业造纸业务占比为100%，通过全球范围布局，积极扩大造纸产能在各地建有造纸基地，现玖龙纸业产能已能达1,615万吨/年，产能位居中国第一位；造纸行业企业集中度低，拥有高产能的大型造纸较少。随着中国经济的发展，政策的推行，纸业的集中度也慢慢提升，CR4约30%为低集中寡占型行业；纸行业一直以来是集中度相对较低的行业，行业较为分散；行业门槛较低技术及资金水平要求低，有区域性的特点，地方小企业凭借低廉的价格和较强的本地订单盈利。过去，造纸行业无严格环保管控，行业更为分散，2010年环保政策去产能后集中度稍有提升。近几年来因行业政策的变化，如禁废令、排放废水污染等，加以世界卫生问题因素的影响，行业经营面临史无前例的考验，导致造纸行业中许多小型企业难以生存，面临淘汰，加速提高行业集中度。截止2020年，以年产能计算，玖龙纸业以年产能1,615万吨纸及纸板暂列中国造纸企业第一，占总量14.3%，第二为理文造纸，年产量630.2万吨，其次是晨鸣纸业，577万吨/年。X轴名称：产量单位：万吨Y轴名称：净利润单位：%α轴名称：营收单位：亿元产量：体现企业的盈利能力净利润率：体现企业经营效率体现企业规模：体现企业规模上市公司速览造纸代表企业分析9.山东太阳纸业股份有限公司【002078】企业状态:开业企业总部:济宁市行业:造纸和纸制品业成立时间:2000-04-26经营范围:机制纸、纸板制造；纸制品制造、加工；造纸用农产品的收购；建筑材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）销售；货物进出口；9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售；热电的生产（不含电力供应，国家法律法规禁止的项目除外）;食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发、生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）:山东太阳纸业股份有限公司财务数据分析山东太阳纸业股份有限公司竞争优势专业领先：拥有核心知识产权492项，荣获国家科学技术进步一等奖、中国工业大奖表彰奖、国家科学技术进步二等奖等多项国家级科技创新奖项；废水COD出境水质达到30mg/L以下，BOD达到10mg/L以下，化机浆废水全部实现零排放，平均吨纸耗水降到5m3。核心技术：授权发明专利100余项，国际发明专利4项，实用新型40余项，涉及制浆造纸新工艺、造纸化学品、造纸新设备；其中无菌液体包装原纸、涂布黑卡纸、烟包铜版纸等新产品、化学机械浆废水零排放、中浓纸浆漂白技术等新技术填补了中国空白。林浆纸一体化：太阳纸业提前在布局海外产能，在老挝建设的林浆纸一体化项目提升了原材料供给率，大幅降低了成本支出。太阳纸业积极扩产林浆纸一体化项目，其“350万吨林浆纸一体化”项目建成后将成为全世界产品涵盖全系列的最大单体生产加工厂区。国际领先：太阳纸业积极研发新材料，其生物新材料领域中溶解浆下游应用广泛，需求持续提升，目前太阳纸业溶解浆产能达到80万吨/年，是中国最大、世界第三的溶解浆供应商。头豹研究院玖龙纸业（东莞）有限公司企业总部:东莞市行业:生态保护和环境治理业成立时间:1995-12-14经营范围:生产和销售高档纸和纸板（新闻纸除外），在境内组织收购生产所需废纸作原料自用；电力供应；热力供应；污水处理；固体废物治理（不含危险废物、医疗废物、严控废物、放射性固定废物）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓:玖龙纸业（东莞）有限公司融资信息玖龙纸业（东莞）有限公司竞争优势海外布局：中国2021年颁布的禁废令以应对进口海外固废带来的环境问题，管制中国进口大量海外固废，包括废纸。玖龙纸业于海外布局大量纸厂以应对中国废纸进口的缺口，保障原材料供应，大幅降低原材料成本。成本优势：玖龙纸业拥有完善与生产相配套的热电联产、仓储、物流系统。此等设备不但有助本集团节省成本、增加营运监控及弹性，更加强集团推动环保方面的工作。物流支援：玖龙纸业拥有太仓码头、重庆码头和东莞码头；自有码头可以降低运输成本，同时供货于华北及中国西部市场；拥有庞大卡车的车队为客户提供全年无休的物流服务。规模优势：玖龙纸业中国设有9个造纸基地和8个包装基地；在越南设有1个造纸基地；在马来西亚设有1个浆厂；在美国拥有4个浆纸厂。浆纸总设计年产能超过1,800万吨，包装纸板及纸箱总设计年产能为10亿平方米。头豹研究院山鹰国际控股股份公司【600567】企业总部:马鞍山市行业:商务服务业成立时间:1999-10-20经营范围:对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包各类境外国际招标工程；纸、纸板、纸箱制造；公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；废纸回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）:山鹰国际控股股份公司财务数据分析山鹰国际控股股份公司竞争优势全球布局：产业分布中国、美国、英国、瑞典、挪威、荷兰、日本、泰国等国家。截至2020年12月，山鹰国际在海内外拥有3家产业互联平台、11家工业及特种纸制造基地，40家包装产品定制企业，32家再生资源回收企业。供应链优势：山鹰国际2018年收购废纸贸易商WPT以稳定原材料供给及成本；在中国西南、西北、华中、建立废纸中转站；东南亚30万吨废纸浆合作，同时北美12万吨废纸浆技改在建。平台布局：山鹰国际致力于产业生态构建和商业模式创新，2019年5月通过收购和增资1.5亿元获得云印技术69.4%股权，规划以平台方式推动传统印刷包装及设计领域的发展，以此扩大零售。绿色创新：山鹰国际坚持产品创新，积极探索“以纸代塑”；着力制造业绿色升级，努力降低单位GDP能耗，推动绿色循环低碳发展；拥有2所头豹研究院类型名称类型说明