【行业研究报告】信息技术-2023年中国全屋智能设备和解决方案行业词条报告

类型: 行业动态分析

机构: 头豹研究院

发表时间: 2023-05-23 00:00:00

更新时间: 2023-05-23 21:11:00

摘要:智能家居是以住宅为平台,将线路综合布置、网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合,从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统,以提升家居环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。相较于传统家居产品,智能家居通过数据交互及远程控制等功能形态将家居产品从被动静止型发展至主动智能型。2015至2019年,云边计算、物联网及无线通讯技术持续迭代,驱动智能家居市场大规模扩容,实现行业进一步向产业化、规模化生产发展。从长期来看,中国智能家居市场预计将从2020年3,558.2亿元增长到2025年的4,801.2亿元,年复合增长率达6.2%,其中智能家电为主要智能家居市场,2025年的市场规模高达3,892.5亿元。2023年中国全屋智能设备和解决方案行业词条报告全屋智能设备和解决方案行业定义1.结合中国行业政策及现状,全屋智能可定义为综合物联网、云计算和人工智能等技术,对空间场所内的家居设备进行系统化集中管理,并赋予其人与场景交互能力,从而形成高效化、智能化的全屋智能设备集成管理系统,以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。全屋智能基于装载模式可分为全屋智能前装模式和全屋智能后装模式。全屋智能设备和解决方案行业分类2.基于装载模式分类全屋智能设备和解决方案行业特征3.中国全屋智能设备和解决方案行业特征为市场参与者众多、生态链完善度较低和应用场景丰富。全屋智能设备和解决方案发展历程4.中国全屋智能行业从围绕单品控制为核心的单品智能阶段,发展至以场景多元化及空间智能化为目标的互联互通阶段,再到凭借人工智能、物联网及云计算等技术发展的主动智能阶段。从孤立单品到联动智能,全屋智能的交互能力和智能水平不断增强。开始时间:1999结束时间:2008阶段:萌芽期行业动态:1999年,智能家居起始年,属于智能建筑行业细分市场,主要应用于别墅、大平层与公共建筑领域;2004年6月,由海尔主导的中国家庭网络标准产业联盟“E家佳”成立;2007年3月,出现首个智能家居精装楼盘:深圳红树西岸。行业影响/阶段特征:1.0以产品为中心的单品智能阶段互联网时代,智能产品出现梦魇;产品特点:功能不突出,价格高昂智能单品设备控制为核心;设备通过感知技术接收信号并做出反应,从而实现智能化控制,增加用户使用便捷性;各单品间孤立分散,功能不突出,使用体验较差。开始时间:2009结束时间:2017阶段:启动期行业动态:2012年3月,龙头企业、科研院所、产业基地联合发起成立中国智能家居产业联盟;2014年3月,海尔发布“海尔U+智慧生活战略”,并成立U+产业联盟,发布U+智慧生活平台;2015年4月,阿里巴巴成立智能生活事业部;2016年3月,小米正式召开新闻发布会,发布小米智能家居全新品牌--Mijia。行业影响/阶段特征:2.0以场景为中心的智能互联阶段移动互联网时代,催生出较成熟的智能产品形态;产品特点:功能完善,价格有所回落场景多元化及空间智能化为核心;应用物联网技术实现各智能设备间互联互通,根据不同场景同步转变状态;保持家居设备与住宅环境的协调一致,并通过组合初步构建全屋智能雏形。开始时间:2018结束时间:2029阶段:高速发展期行业动态:2018年3月,阿里巴巴宣布全面进军物联网领域,计划在未来五年连接100亿台设备;2019年11月,在米家互联网空调品牌升级后,小米发布互联网空调;2020年12月,华为正式发布了智能家居战略及全屋智能解决方案。行业影响/阶段特征:3.0以用户为中心的主动智能阶段物联网时代,产品实现主动智能;产品特点:设备AloT化,价格亲民主动洞察客户需求为核心;建立在个人数据分析、行为习惯理解、自主深度学习等基础上;各个智能产品互联,一切围绕人的需求,提供准时化、个性化、智慧化的全屋智能服务。全屋智能设备和解决方案产业链分析5.中国智能家居行业上游可分为传输层、感知层及处理层;其主要参与者包含无线通信芯片供应商、无线通信模组供应商、传感器供应商及AI技术供应商(平台)。中游涵盖智能家居产品供应商及智能家居解决方案供应商。智能家居单品供应为后装市场的核心,同时为前装市场提供部分硬件基础;而在前装市场中,智能家居解决方案供应商为核心参与者。智能家居下游市场包含智能家居后装市场及前装市场,通过线上电商平台、官方销售网站或小程序、线下直营店铺对应终端消费者,通过线下直销模式对应全屋智能厂商,包括房地产开发商、家装公司、系统集成商、智能家居顾问公司等企业客户。全屋智能设备和解决方案行业规模6.2015至2019年,云边计算、物联网、及无线通讯技术持续迭代,驱动智能家居市场市场大规模扩容,实现行业进一步向产业化、规模化生产发展。从长期来看,中国智能家居市场预计将从2020年3,558.17亿元增长到2025年的4,801.2亿元,年复合增长率达6.2%,其中智能家电市场占比最大,2025年的市场规模高达3,892.5亿元。现阶段,中国全屋智能行业市场规模扩大的原因主要包括三点:第一,中国全屋智能行业处在起步阶段,市场逐步加速放量,将引领中国整体行业的市场增长;第二,中国全屋智能产品相关政策逐步出台,规范行业发展,长期利好于市场进一步发展;第三,90/95后等“网生一代”逐渐掌握新一代家居家装话语权。在房屋装修方面,这类消费者居住理念愈发成熟,从购买产品到服务,从基础功能实现到愿意为高端品质和科技付费,品质化、多元化的需求凸显,且人均收入水平提升,全屋智能行业市场消费端具备较强的消费需求和消费动力。中国智能家居市场规模,2016-2025年预测智能家电+智能照明+智能安防+智能控制亿欧智库、CSHIA、wind全屋智能设备和解决方案政策梳理7.政策名称:《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》颁布主体:工业和信息化部生效日期:2017影响:8政策内容:发展智能控制产品,加快突破关键技术,研发并应用一批具备复杂环境感知、智能人机交互等特征的智能化设备,提升设备处理复杂、突发、极端情况的能力。培育智能理解产品,推动智能硬件普及,深化人工智能技术在智能家居等领域的应用,丰富终端产品的智能化功能。政策解读:该计划鼓励了以人工智能、物联网为主的智能家居产业的发展,为未来智能家居硬件产品及全屋智能的发展奠定了基础。政策名称:《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》颁布主体:国务院生效日期:2018影响:5政策内容:加强核心技术研发,加快推动产品创新和产业化升级,提升产品质量和核心竞争力,鼓励和引导居民扩大相关产品消费。重点发展适应消费升级的中智慧家庭产品等新型信息产品,以及虚拟现实、服务机器人等前沿信息消费产品。政策解读:该意见明确重点发展智慧家庭产品等新型信息产品,在政策加持的背景下,智能家居企业越来越关注相关技术的研发与应用。政策名称:《2019年国家标准立项指南》颁布主体:国家标准委生效日期:2019影响:7政策内容:国家标准委推动信息化和工业化深度融合,加强工业互联网、机器人、智能制造、两化融合管理等标准体系建设和应用,完善人工智能、集成电路、物联网、大数据、网络安全、智慧城市、网联汽车等新一代信息技术标准体系。政策解读:进一步制定、规范智能家居行业内标准,提升传统基础设施的智能化水平,形成支撑以新一代人工智能物联网为广泛应用的智能家居设施体系。政策名称:《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》颁布主体:住房和城乡建设部、公安部等多部门联合印发生效日期:2021影响:8政策内容:明确数字家庭服务功能,满足居民获得家居产品智能化服务的需求。包括居民更加便利地管理和控制智能家居产品,智能家居产品与家居环境的感知互动,强化智能产品住宅中的设置。政策解读:该意见进一步扩大智能家电消费,鼓励家电企业推出智能家电产品促进消费的升级,数字家庭的发展已成为大势所趋。政策名称:《推进家居产业高质量发展行动方案》颁布主体:工信办、住房和城乡建设部办公厅等四部门联合印发生效日期:2022影响:9政策内容:培育智能家居生态。支持企业面向使用便捷、安全舒适的家居环境需求,在产品智能应用基础上,融合丰富场景与个性需求,拓展衣、食、住、学、娱、康、养等场景体验和增值服务。政策解读:该方案确立了未来4年家居产业发展的总体目标,包括了加快发展智能家居等新业态的目标。智能家居发展迎来新的发展红利,智能家电消费市场前景向好。全屋智能设备和解决方案竞争格局8.伴随着中国智能家居行业逐步从智能单品阶段步入全屋互联互通阶段,BAT传统互联网巨头、小米等非传统互联企业及传统家电企业相继布局智能家居行业。整体智能家居行业竞争程度较高,但同时存在企业间合作契机,各类企业均有发展机会,整体格局暂不明朗。得益于技术优势及资金优势,智能家居行业内大型企业整体呈现平台化、生态化发展,从而形成智能家居巨头之争。根据企业属性差异,智能家居行业生态化巨头主要可分为两大阵营:互联网巨头企业、传统家电巨头企业。在智能家居细分赛道上,欧博瑞、海康威视等细分龙头在智能家居解决方案、智能安防等细分领域上头部优势显著。X轴名称:品牌指数单位:分Y轴名称:营业收入单位:亿元α轴名称:市场份额单位:百分比横坐标:据CNPP统计,2021年企业旗下智能家居品牌指数;纵坐标:2021年企业营收;气泡大小:2022年第一季度企业智能家居市场市占率上市公司速览全屋智能设备和解决方案代表企业分析9.小米科技有限责任公司小米科技有限责任公司融资信息小米科技有限责任公司竞争优势国家发改委类型名称类型说明全屋智能前装模式全屋智能前装模式是指在房屋装修完成前就提供全屋智能方案,主要包括线路规划、定制或者是预留电器安装位置等,有线方案需要在墙体中提前布线。这类方案一般包括智能光照、智能网关等领域。全屋智能后装模式全屋智能后装模式是指在房屋装修完成后,终端客户直接通过线上或线下渠道购买智能家居产品,在原有家装线