【行业研究报告】农林牧渔-2023年中国动物育种行业词条报告

关键词:动物育种、畜牧业育种、渔业育种、纯系种源、扩繁摘要：中国为动物蛋白的消费大国，育种行业拥有巨大市场空间。但目前中国的动物育种企业基本仅布局一种经济动物，如种猪头部企业牧原股份、蛋鸡头部企业摘要：中国为动物蛋白的消费大国，育种行业拥有巨大市场空间。但目前中国的动物育种企业基本仅布局一种经济动物，如种猪头部企业牧原股份、蛋鸡头部企业德青源等，进行多物种动物育种的龙头企业尚未出现。但不同经济动物的育种理论和技术有较高通用性，全球领先的育种企业一般也有多于一种动物的产品线，比如Genus在生猪、肉牛育种环节同时具有行业领先地位，Hendrix同时布局蛋鸡、肉鸡、火鸡、生猪、三文鱼、鳟鱼、虾等动物育种。这些全球头部企业通过扩大育种业务区域、拓宽育种产业线建立企业的成本与研发优势，多物种育种在研发及成本等维度均具有规模经济效应。中国需要培育自己的动物育种龙头企业以提升动物育种的规模经济效应，从而缩小与全球头部企业的种源经济性状差距。由于企业布局多物种育种需要较高的资金投入，而生猪产业在中国所有经济动物中规模最大，企业可能可以凭借种猪环节为企业获得长期稳定的现金流及净利润，因此生猪育种可能适合作为布局动物育种行业的第一步。2023年中国动物育种行业词条报告动物育种行业定义1.动物育种是指通过人工控制动物个体的繁殖可能，尝试多种育种策略进而获得优异后代的实验方法。自20世纪80年代起，分子遗传标记技术的蓬勃发展带动了动物遗传育种工作在分子数量遗传学、功能基因组学、分子育种技术等方面的突破。动物育种在农业动物主要形状遗传规律和形成机理上的深度研究将会为农林牧渔业降低养殖成本、带来经济效益、提升下游受众生活品质。动物育种行业分类2.依据育种对象生活的环境，动物育种行业可以分为畜牧业育种和渔业育种。其中畜牧业育种对象包括陆生动物与两栖动物，渔业育种对象包括水生动物。动物育种行业特征3.中国动物育种行业特征：缺乏头部育种企业、大多数企业育种品种布局单一且规模化程度低。动物育种发展历程4.自上世纪50年代起随着遗传评定技术的不断演进，中国动物育种行业逐步从自主养殖到规模化联合育种转变。1965年提出的最佳线性无偏估计（BLUP）成为当时世界主流的遗传评定技术，中国于2000年左右全面采用该技术对畜禽的遗传特征进行测评，并于2009年起采用基因组选择的方法优化原有育种方法，并在全国范围内试点种猪和奶牛遗传改良计划，既有望满足相应经济产品日益增长的国内市场需求，也有利于国内动物育种行业的高质量转型升级。开始时间：1950结束时间：1970阶段：萌芽期行业动态：上世纪中期全球畜禽个体遗传评定主要采用选择指数法。1965年Henderson提出使用最佳线性无偏估计（BLUP）方法对动物个体进行育种值估计。由于计算机技术的快速演进，全球畜禽遗传评定逐步采用BLUP计算方法作为基准方法。行业影响/阶段特征：该阶段为动物育种行业的萌芽期。最佳线性无偏估计（BLUP）方法奠定了全世界畜禽的经济性状遗传改良工作的实施基础。此时动物育种行业正在初步将科学技术投入实际生产，暂未形成规模化企业。开始时间：1971结束时间：2008阶段：启动期行业动态：上世纪70年代起中国逐步针对奶牛、肉牛、猪、家禽等畜禽实施常规育种。1983年和1997年起分别实施全国公牛后裔测定和全国种猪遗传评估，并逐步建立部分畜禽的全国联合遗传评定与育种机制。行业影响/阶段特征：该阶段为中国动物育种行业的启动阶段。该阶段中国分别在人工授精、BLUP方法遗传评估、品质监督检验检测等方面开展尝试和研究，科学优化育种产业。开始时间：2009结束时间：2022阶段：高速发展期行业动态：自2009年起中国采用基因组选择（genomicselection）方法进行个体育种值的选择，以缩短世代间隔、优化遗传性状。该时期中国在全国范围内推行《全国生猪改良遗传计划》和《全国奶牛遗传改良计划》，分别使得种猪遗传评估群体达到15万头、牛奶总产量上升至2016年的3570万吨。行业影响/阶段特征：目前，中国动物育种行业处于高速发展期。BLUP育种技术与分子育种技术相结合的方式使得国内牛、猪、鸡、羊等畜禽的育种工作效果进一步提升，但是优良遗传参数估计、全国联合育种、企业国际竞争力方面仍有待加强。动物育种产业链分析5.中国动物育种产业链上游为基因测序设备及基因育种技术，产业链上游主要向中游企业提供动物育种所必须的基础理论，其中基因测序设备由于行业起步晚原因被国际龙头企业垄断，国产化率较低。中游动物育种企业负责动物良种的培育，国内企业业务各自主要集中在单一动物的育种和养殖上，如蛋鸡、肉鸡、肉鸭、种猪、种牛等品种，目前部分育种企业已自主建立研究院或与高校协同开展育种优化工作，以摆脱对国外种源的重度依赖。产业链下游为农副食品加工业及食品制造业，主要提供百姓生活所必需的产品。国内的农副食品加工业及食品制造业呈现完全竞争格局，并未形成跨细分领域的龙头型集团。动物育种行业规模6.2020年，中国动物育种行业市场规模约为1,648.4亿元，其中畜牧业育种市场规模约为1,505.0亿元，渔业育种市场规模约为143.4亿元。中国畜牧业育种主要分为生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、奶牛、肉羊及其他禽畜类育种如肉鸭、肉鹅等。2020年畜牧业育种在动物育种市场营收规模中占比约为91.3%，在动物育种中占据绝对主导地位。受非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病影响，2016-2020年中国畜牧业存栏量波动较剧烈，对于种源需求波动较大，同期中国畜牧业育种营收规模年复合增速仅为4.8%。随着国家大力推进良种工程建设，动物育种基地建设同时加速。2020-2025年中国动物育种行业市场增速提升，年复合增长率预计增至8.8%，预计至2025年中国畜牧业育种规模将达2,280.2亿元。动物育种市场规模测算，2016-2025E中国动物育种市场规模=中国畜牧业育种市场规模+中国渔业育种市场规模=中国种猪市场规模+中国蛋鸡育种市场规模+中国肉鸡育种市场规模+中国肉牛育种市场规模+中国奶牛育种市场规模+中国肉羊育种市场规模+中国其他禽畜类育种市场规模+中国鱼类育种市场规模+中国虾育种市场规模+中国其他水产类育种市场规模动物育种政策梳理7.政策名称：《关于坚持农业农村优先发展，做好“三农”工作的若干意见》颁布主体：中华人民共和国国务院生效日期：2019-01-03影响：4政策性质：鼓励性政策政策内容：推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新，继续组织实施水稻、小麦、玉米、大豆和畜禽良种联合攻关政策解读：该政策旨在强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，以培育一批农业战略科技创新力量为核心目标。有利于生物种业、重型农机、信息化新农业等领域的发展政策名称：《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》颁布主体：中华人民共和国国务院生效日期：2019-12-30影响：8政策性质：指导性政策政策内容：开展系统收集保护，强化鉴定评价，提高利用效率；建立健全保护体系，提升保护能力，推进开发利用，提升种业竞争力；完善政策支持，强化基础保障政策解读：该政策意味着种业自主创新重大工程和主要农作物良种联合攻关力度将持续加大，政府鼓励育种行业提升信息化、规模化、商业化程度，以有效提升种业的竞争力政策名称：《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》颁布主体：中华人民共和国国务院生效日期：2020-01-02影响：4政策性质：鼓励性政策政策内容：大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保护利用工程，推进南繁科研育种基地建设政策解读：该政策表明有关部门推动农业生物育种重大科技项目，加强研发和应用大中型智能化的农业机械，深入实施农作物和畜禽良种联合攻关，以改善基础农业的产业链构成政策名称：《关于加快生猪种业高质量发展的通知》颁布主体：中华人民共和国农业农村部生效日期：2020-12-24影响：7政策性质：指导性政策政策内容：加强地方猪遗传资源保护利用，完善生猪种业创新体制机制；着力保障优良种猪供给，强化种猪市场监管；加大政策支持力度，加强组织领导政策解读：该政策旨在加快构建包括企业自主创新、优化供应链和强化市场监管“三位一体”的现代化养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制政策名称：《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》颁布主体：中华人民共和国国务院生效日期：2021-01-04影响：9政策性质：鼓励性政策政策内容：实施新一轮畜禽遗传改良计划和种业提升工程、支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系政策解读：中央一号文件持续在种业领域释放利好信号，旨在推进现代种业快速发展，继续推动商业化程度。此政策表明提升生物育种产业化应用将有序推进，且监管趋于严格动物育种竞争格局8.中国动物育种行业目前并未产生体量庞大的特化育种企业，大多企业依托畜牧业、养殖业作为主要业务营收的同时发展育种业务，为进一步提升畜牧业、养殖业产能做准备。因此根据相关企业营收规模及其竞争力可大致分为第一梯队和第二梯队：（1）第一梯队：牧原股份、温氏股份。在营收规模方面两家公司均远超200亿元，在一定程度上具备用于育种实验的资金和实力。（2）第二梯队：鹏都农牧、正邦科技、益客食品、圣农发展和立华股份等。第二梯队的营收规模约在200亿元以下，其中正邦科技由于业务扩张的原因，营收与利润同比增长均表现不佳。第二梯队企业在养殖规模和养殖成本上暂时无法赶超第一梯队，大多数企业正处于高质量养殖转型期。国内育种及养殖企业根据主营业务品种可分为两大主线：生猪养殖和家禽养殖。其中生猪养殖以牧原股份、温氏股份、正邦科技等企业为代表，家禽养殖以鹏都农牧、圣农发展、立华股份等企业为代表。竞争格局呈现两超多强的主要原因在于动物育种及养殖巨头可以以规模化运营降低养殖成本、提升生产效率、专注业务升级转型，而中部企业在扩张养殖规模时需要投入大量人力和资金进行基础建设，其边际成本随扩张而线性同步增长，因此营收和利润会随企业的扩张政策波动。此外，头部企业的利润增长差异较显著，其背后的原因在于牧原股份采取自成体系的方式将建厂、育种、繁殖、养殖等产业链打通，需要花费大量成本；而温氏股份采取与农民签约的方式将相关养殖业务交由农民负责，保证了短期资金流的健康。预计在未来，头部企业将在现有战略的基础上并购一些中部企业形成自建供应链，从而形成封闭式育种体系。企业可获取长期的基因使用费，研发投入使用更为集中，令商业化程度更高。此外，由于全球领先的动物育种企业一般具有多于一种动物的产品线，比如Genus在猪和牛的育种同时具有领先地位。我国头部企业温氏股份也在同时布局种鸡和种猪业务，未来或将形成可培育多产品线的育种头部企业。X轴名称：营收规模单位：亿元Y轴名称：营收同比增长单位：%α轴名称：净利润单位：亿元β轴名称：利润同比增长单位：%通过营业收入和其同比增长率、净利润和其同比增长率四个维度来分析竞争格局上市公司速览动物育种代表企业分析9.牧原食品股份有限公司【002714】牧原食品股份有限公司财务数据分析牧原食品股份有限公司竞争优势2021年牧原股份年报类型名称类型说明畜牧业育种主要针对陆生动物与两栖动物进行育种，产出用于维系人们日常生活所必需的肉、蛋、奶制品。陆生动物包括猪、牛、羊、鸡等，其中牛育种可进一步细分为肉牛育种和奶牛育种，鸡育种可进一步细分为肉鸡育种和蛋鸡育种；两栖动物主要包括鸭、鹅等。渔业育种主要针对水生动物进行育种，产出用于维系人们日常生活所必需的水制品。水生动物包括淡水鱼、海水鱼和甲壳