【行业研究报告】信息技术-2023年中国应急解决方案行业词条报告

作者：李世越作者：李世越行业：头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业港股分类法/工业制品/工用支援关键词:应急解决、专网通信摘要：中国应急解决方案应用场景包括政务场景（分为城市管理、公共安全、执法司法场景）、安全生产场景、自然灾害场景、交通场景、能源场景及园区场景等，应用覆盖较为广泛。应急解决方案下游用户集中于华东、华南及华北地区，企业用户集中度较政府用户更高。政府客户在应急解决方案客户数量中占比超70%，且政府客户对于应急解决方案价格敏感性低，安全性、解决方案可靠性方面诉求较高；2020-2025年，中国基础设施建设将处于建设与升级期，交通、能源场景对应急解决方案需求将逐步提升。应急解决方案结合窄带集群通信系统，并通过DMR、TETRA等技术提高频谱利用效率，更好地满足工商业用户专网通信需求。制造、建筑等场景对于提高生产运营效率、保障生产安全的需求逐步提升，其对于应急解决方案需求将大幅提升。2020-2025年，以制造、建筑场景为代表的工商业应急解决方案营收年复合增速预计将达24.8%。2023年中国应急解决方案行业词条报告应急解决方案行业定义1.应急解决方案是智慧城市解决方案的一种，可分为政府/政务、安全生产、自然灾害/环境、交通、能源及园区等场景应急解决方案。应急解决方案按照城市应急管理的需求设计，包含应急信息采集、信息存储、信息管理、应急联动服务、应急预案管理、教育培训、应用分析等内容。应急解决方案可实现对整个城市的应急指挥与监控，保障对数据采集、危机判定、决策分析、命令部署、实时沟通、联通指挥、现场支持等各项应急业务的响应。应急解决方案可快速、及时、准确地收集到应急信息，为政府的科学决策提供有效的信息支持。应急解决方案行业分类2.应急产业是为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。应急解决方案根据应用场景的不同可细分为政府/政务、安全生产、自然灾害/环境、交通、能源及园区等场景应急解决方案。应急解决方案行业特征3.中国应急产业呈现“多核心”发展格局，为中国应急解决方案提供硬件、软件及服务的保障。未来专网设备需求增速预计保持稳定，“两化”融合及智慧城市的发展推动专网通信服务市场保持高速增长。应急解决方案行业底层设施覆盖率提高，商业模式不断革新，未来市场空间将持续提升。应急解决方案行业发展历程4.应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分。新中国成立70年来，随着经济社会不断发展和国家治理体系不断完善，我国应急管理工作在管理理念、管理方式、管理主体、管理过程、管理制度、管理保障等方面都发生了重大变化，朝着应急管理体系和应急管理能力现代化的目标不断迈进。发展历程如下：⑴新中国成立之初到改革开放之前：单项应对模式；⑵改革开放之初到2003年抗击“非典”：分散协调、临时响应模式；⑶2003年“非典”事件后至2012年：综合协调应急管理模式；⑷2018年初开始：综合应急管理模式。开始时间：1949结束时间：1978阶段：萌芽期行业动态：建国初期成立了中央救灾委员会，相继组建地震、水利、气象等专业性部门。应对机构分属不同管理部门，管理体制呈“分散化”，遇到大灾或是综合性灾害事故时，主要手段是不计成本的依靠人海战术，科技手段运用较少，部门间的协调运作能力较差，但依靠着制度优势与组织优势，将人民公社时期的集体制度引入到救灾当中，以“依靠群众、依靠集体、生产自救为主、辅之以国家必要的救济”为救灾方针，也取得了阶段性的抗灾救灾胜利。由于受到当时的国际环境影响，坚持利用国内自己的互助共济方针，来解决自己的灾害困难，并不接受国际的援助（个别国际友人的赞助除外）。行业影响/阶段特征：以单灾种应对为主，被动地应对某一灾种，应对机构分属不同管理部门，管理体制呈“分散化”，未融入到国际环境当中开始时间：1972结束时间：2003阶段：启动期行业动态：改革开放后，受政策的导向影响，从1980年开始我国正式地接受联合国救灾署的援助。1987年出台的《关于调整接受国际救灾援助方针问题的请求》要求有选择地积极争取国际救灾援助，接受联合国系统各机构、其他国际组织和友好国家政府的救灾援助。而后，我们政府更加积极主动地投入到国际救灾援助中。1985年国家转批的相关文件要求把扶贫与救灾结合起来，有灾救灾，无灾扶贫。1994年提出的《国家八七扶贫攻坚计划》要求扶贫与防灾减灾结合进行，改变了单纯的灾后救助，形成了独具特色的扶贫方式。1996年，民政部进一步建立起较为科学的自然灾害评估体系与社会互助机制，在之后的一系列改革中，又进一步明确了民政部的防灾减灾工作职责，承担中国国际减灾十年委员会日常工作，开展国际减灾合作等。行业影响/阶段特征：我国的防灾减灾事业开始融入到国际环境中；改变了单纯的灾后救助，形成了独具特色的扶贫方式；进一步建立了更科学的自然灾害评估体系与社会互助机制开始时间：2003结束时间：2012阶段：高速发展期行业动态：政府设立应急管理办公室（应急办）的综合协调职能得以明确，以政府的应急办为运转枢纽，协调其他议事机构，覆盖各类突发事件的应急管理体制逐渐形成。2003年7月28日，温家宝总理主持召开专家座谈会，党中央国务院第一次明确提出政府除了常态管理外，还要高度重视非常态管理。提出了“一案三制”（“一案”指应急管理总体预案，“三制”指应急管理的体制、机制、法制），形成一整套“横向到边，纵向到底”的应急机制。2004年9月，党的十六届四中全会作出《关于加强党的执政能力建设的决定》进一步提出“建立健全社会预警体系，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急机制，提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力。2005年7月，国务院召开第一次全国应急管理工作会议，颁布了《国家突发公共事件总体应急预案》，中国应急管理纳入常规化、制度化、法制化的工作轨道。2006年3月，国家制定《国民经济和社会发展第十一个五年规划》提出“建立健全社会预警体系和应急救援、社会动员机制，提高处置突发性事件能力”。把应急管理体系建设纳入国家经济社会发展战略规划和社会主义现代化建设“四位一体”的总体布局中，明确了应急管理的定位、目标、任务和政策。2006年8月，党的十六届六中全会通过《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》正式提出了我国按照“一案三制”的总体要求建设应急管理体系。行业影响/阶段特征：以“一案三制”为核心的建设阶段，其主要特征是由“应对单一突发事件”向“综合应急治理”的转变，基本构建完成了我国应急管理体系的框架蓝图。开始时间：2012结束时间：2022阶段：震荡期行业动态：十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，再次强调防灾减灾救灾体制的建设问题，提出要从举国救灾向举国减灾转变，从减轻灾害向减轻风险转变。2014年初成立国家安全委员会和随后提出的“总体国家安全观”，标志着我国开始从国家战略的高度来决策部署应急管理工作，随后的几年中推出了一系列的相关措施文件，进一步地深化、完善应急管理体系的“一案三制”，为后续的应急体制改革从思想上、法治上奠定了坚实的基础。十九大后机构改革中成立了应急管理部和国家综合性消防救援队伍，开启了我国应急管理事业的新时代。行业影响/阶段特征：进入了以总体国家安全观为统领的应急管理体系全面建设的新时期，主要特征是编制全方位、立体化的公共安全网，统筹应对我国全灾种、全领域、全过程的灾害风险。应急解决方案行业产业链分析5.中国应急解决方案行业产业链由上游的供应商和产品及技术、中游的应急解决方案供应商和下游的客户桑哥缓解组成。其中应急解决方案产业链上游供应商行业分散、产品及技术种类多样；应急解决方案产业链中游主体为应急解决方案供应商，其集成多类软硬件、技术等为下游提供信息采集、存储、管理等多维服务；应急解决方案架构基于云计算、物联网等关键数据，较原有城市指挥系统可实现跨部门、跨层级、跨区域应急功能，并可实现在常规网络终端下的通信保障；下游各行业对应急解决方案需求差异较大，推动应急解决方案趋向于专业化、差异化以及个性化发展应急解决方案行业规模6.2020年，中国专网通信市场规模为344.0亿元，2016-2020年复合增长率达20.7%。专网通信市场可分为专网通信设备市场及专网通信服务市场。其中，专网通信设备包括调度系统、无线基站、无线接收终端等，2020年营收规模达220.7亿元，营收规模高，市场占比达64.1%。由于政府5G专网建设需求短期内增速稳定，专网设备及专网服务需求短期内增速将保持稳定。行业数字化转型需求推动企业专网通信需求，预计企业端5G专网建设速度将加快。企业专网隐私与安全性高、具有超低延迟、独立可控等特征，因此5G专网有望成为工厂、港口、电力等多个场景数字化转型基础，如华为、中国移动为青岛港打造5G专网，提升青岛港数字化运营能力。此外，“两化”融合及智慧城市的发展推动专网通信服务市场保持高速增长。其中，企业用户对专网通信系统需求占比将提升，预计2020-2025年专网通信服务市场增速约为14.9%，营收规模占比逐步提升。中国专网通信市场规模（按营收计），2016-2025年预测中国专网通信市场规模=专网通信设备市场规模+专网通信服务市场规模头豹研究院编辑整理应急解决方案行业政策梳理7.政策名称：《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》颁布主体：国务院生效日期：2017-07影响：7政策性质：规范性政策内容：到“十三五”末要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足市政应用需要；形成国家市政信息资源管理和服务体系；建成跨部门、跨地区协同治理大系统；形成线上线下相融合的公共服务模式政策解读：到“十三五”末要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足市政应用需要；形成国家市政信息资源管理和服务体系；建成跨部门、跨地区协同治理大系统，形成线上线下相融合的公共服务模式政策名称：《应急管理信息化发展战略框架（2018-2022年）》颁布主体：应急管理部生效日期：2018-12影响：7政策性质：规范性政策内容：初步形成较为完备的应急管理信息化体系，基本建成覆盖重点风险领域的感知网络、多手段融合的国家应急通信网络和北京主数据中心政策解读：政策围绕应急管理信息化体系开展全面建设，目标是形成感知网络全域覆盖以及高度智能、自我进化、共享众创的应急管理信息化新生态政策名称：《应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书》颁布主体：应急管理部生效日期：2019-06影响：7政策性质：指导性政策内容：建设形成全国一体的应急指挥信息化体系，具备音视频指挥、快速调度、移动通讯等功能；形成全国风险监测预警能力，基本覆盖安全生产和自然灾害重点领域；加速完成信息化基础设施建设政策解读：政策围绕应急指挥信息化体系搭建，目标是形成全国一体的应急解决方案体系，并提升中国应急管理数字化、智能化程度，提升辅助决策能力政策名称：《2019年地方应急管理信息化实施指南》颁布主体：应急管理部生效日期：2019-08影响：8政策性质：指导性政策内容：以信息化推进应急管理现代化，为科学有效防范化解重大安全风险提供保障；加快运用科技信息化手段，全面提升应急管理的能力政策解读：政策围绕应急管理信息化搭建，目标是提升政府应急解决方案综合管控能力政策名称：《关于组织开展2021年安全应急装备应用试点示范工程申报的通知》颁布主体：工信部、发改委、科学技术部、应急管理部生效日期：2021-01影响：8政策性质：规范性政策内容：围绕矿山安全、危化品安全、自然灾害防治、安全应急教育服务四方面需求，从安全生产监测预警系统、机械化与自动化协同作业装备、事故现场处置装备等16个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目政策解读：政策围绕安全应急系统搭建，目标为建成更为智能化的安全生产监测预警系统应急解决方案行业竞争格局8.2020年中国应急解决方案行业CR5约为40%。由于行业中政府客户占比超70%，海能达、辰安科技等中标数量高的企业营收规模领先。区别于智慧城市解决方案供应商及应急设备供应商，中国应急解决方案市场参与者较少，行业头部企业具有两类特征：以华为、中兴网信、海能达为代表的大型通信设备厂商，应急解决方案仅为其企业智能城市解决方案的代表业务之一；以震有科技、辰安科技为代表的企业深耕城市应急场景。未来随着智慧城市解决方案的应用渗透率提升，大型智慧城市系统供应商如华为、海能达在政府应急解决方案中市占率预计提升，且随着政府跨区域、跨部门管理需求不断增加，政府对于大型智慧城市系统供应商需求将长期存在。随着企业端用户在应急解决方案用户中占比提升，企业端用户对园区、安全生产、能源等场景诉求占比高。因此以园区、安全生产等应急场景为主要应用领域的供应商如震有科技、辰安科技等市场空间将提升，其中震有科技布局多个应急解决方案高增长子市场，未来企业端客户营收规模预计快速增长。X轴名称：营收单位：万元Y轴名称：营收速度单位：%XY轴选用了X为营收和Y为营收增长来体现企业两大重要指标，帮助体现企业间的不同差异。上市公司速览应急解决方案代表企业分析9.深圳震有科技股份有限公司【688418】深圳震有科技股份有限公司财务数据分析深圳震有科技股份有限公司竞争优势来源：头豹研究院编辑整理华为投资控股有限公司华为投资控股有限公司融资信息华为投资控股有限公司竞争优势来源：头豹研究院编辑整理北京辰安科技股份有限公司【300523】北京辰安科技股份有限公司财务数据分析北京辰安科技股份有限公司竞争优势来源：头豹研究院编辑整理海能达通信股份有限公司【002583】海能达通信股份有限公司财务数据分析海能达通信股份有限公司竞争优势来源：头豹研究院编辑整理