【行业研究报告】信息技术-通信行业深度:开源竞速:AI大模型的“Linux时刻”降临

类型: 行业深度研究

机构: 国盛证券

发表时间: 2023-05-31 00:00:00

更新时间: 2023-05-31 17:12:55

ChatGPT发布后不久,Meta就开源了类GPT大语言模型LLaMA,此后,
Alpaca、Vicuna、Koala等多个大模型诞生,它们以远低于ChatGPT的模
型规模和成本,实现了令人瞩目的性能,引发业内人士担忧“谷歌和
OpenAI都没有护城河,大模型门槛正被开源踏破,不合作就会被取代”。
资本市场也在关注大模型未来竞争格局如何,模型小了是否不再需要大量
言模型风潮的共同点,回顾开源标杆Linux的发展史,回答这些问题。
共同点一:始于开源。开源≠免费,开源的商业模式至少包括:1、靠服
务变现。曾上市、后被IBM收购的Linux企业服务公司红帽即是一例。企
业为了更稳定和及时的技术支持,愿意付费。2、靠授权费变现。安卓开
源,但谷歌向欧盟使用安卓谷歌套件的厂商收取许可费即是一例。3、许
可证、标准和能力评价体系的发展,是开源大模型商用程度深化的催化剂。
这波开源大模型采用的许可证协议主要是Apache2.0和MIT,它们不禁
止商用,并且不禁止用户修改模型后闭源,这有助于公司应用此类大模型。
共同点二:参数少、小型化。相较于GPT3+千亿参数超大模型,这波开源
大模型的参数量普遍在十亿至百亿级别。目前尚没有一套系统的大模型性
能评价体系,其中仅部分任务有公信力较强的评分标准。开源大模型中,
Vicuna的能力也较强,在部分任务能达到92%GPT4的效果。总体来说,
OpenAIGPT系仍一骑绝尘,但训练成本高,难复现。而开源大模型借助
更大标识符训练数据集、DeepSpeed、RLHF等方式,实现低训练成本和
高性能,超大模型以下大模型的壁垒正在消失。
共同点三:数据集重视人类指令,并走向商用。ChatGPT相较于GPT3效
果大幅提升的重要因素是使用了RLHF(基于人类反馈的强化学习),即
在训练中,使用人类生成的答案和对AI生成内容的排序,来让AI“对齐”
人类偏好。LLaMA没有使用指令微调,但LLaMA之后的大量大模型使用
并开源了指令数据集,并且逐步探索自建指令数据集,而非使用有商用限
制的OpenAI的,进一步降低了复现GPT的门槛,扩展了商用可用性。
接下来怎么看开源大模型?站在开源大模型浪潮中,我们注意到两个趋
势:1)与多模态融合,清华大学的VisualGLM-6B即是著名开源语言模型
ChatGLM的多模态升级版,我们认为,其可基于消费级显卡在本地部署的
特性是大势所趋。2)开源模型+边缘计算推动AI商用落地,哈尔滨大学
的中文医疗问诊模型“华驼”以及在跨境电商的使用就是案例。
投资建议:我们认为,对大模型的看法应该分时、分层看待。1、短期内,
OpenAI的GPT系超大模型仍然超越众开源大模型,因此,应当重点关注
与其在股权和产品上深度合作的微软、能获得ChatGPTiosApp收益分成
的苹果,以及超大模型的算力服务商英伟达等;2、中长期来看,如果部
分开源大模型能力被进一步验证,则应用将快速铺开,大模型对算力将形
成正循环;3、其他:边缘算力、大数据公司和开源大模型服务商业态也
值得关注。建议关注:1)智能模组服务商:美格智能、广和通;2)边缘
IDC服务商:龙宇股份、网宿科技;3)光模块服务商:中际旭创、新易
盛、天孚通信、源杰科技;4)传统的IoT通信芯片厂商:有望受益行业
上行过程。建议关注:中兴通讯、工业富联、翱捷科技、初灵信息;5)
应用端标的:恺英网络、神州泰岳、佳讯飞鸿、中科金财等。
风险提示:伦理风险、市场竞争风险、政策法律监管风险。
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