【行业研究报告】文化传媒-2023年中国在线教育行业词条报告

作者：吴金翼行业：行业：头豹分类/教育/教育港股分类法/公共事业/公共事业摘要：在线教育是以网络为介质的教学方式，师生利用网络教育资源进行远程教学。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，指出要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担（“双减”）。中国K12在线教育机构的现有获客渠道受到限制，纷纷进行转型或开拓新的获客渠道。当前K12在线教育机构的主要发展方向分别为开发智能教育硬件产品、下沉三四线城市、发展OMO模式。开发智能教育硬件如智能台灯、学习机等可满足家庭教育的场景需求，加强家长对孩子教育的参与感。下沉三四线城市是因为这些城市缺乏优质教育资源，市场空间广阔且相当部分头部机构缺乏对这些城市的业务布局。发展OMO模式是未来结合线上、线下教育的优势，为学生提供更好的教学体验同时降低获客成本，实现机构盈利。2023年中国在线教育行业词条报告在线教育行业定义1.在线教育是以网络为介质的教学方式，师生利用网络教育资源进行远程教学，学生可以借助互联网教学资源随时随地的学习知识。在线教育包括了网校、视频直播、双师课堂、在线题库等多种基于网络传播教学资源或进行教学的产品和服务。中国在线教育行业主要覆盖学前教育、K12教育、高等教育、职业教育、素质教育五个阶段。在线教育机构基于自主研发的教学课程、教学材料、教学软件、智能教育硬件，为学员提供在线互动式的系统性课程培训以及课后辅导等相关服务。国家教育部门、各地方学校在疫情期间向学生提供的网络授课，或非盈利性质的线上教育类服务不属于在线教育的讨论范围在线教育行业分类2.在线教育按教学阶段可分为：学前教育、K12教育、高等教育、职业教育、素质教育共五大类，在线教育机构根据不同的教学阶段提供相对应的教材和教师资源在线教育行业特征3.在线教育机构为了提升核心竞争力，纷纷加速在线教育智能化转型。在线教育机构通过新一代信息技术提高线上教学能力。在线教育机构从最初的网校、线上课程销售转向在线教育平台发展，为终端消费者提供一站式在线教育服务，拓宽自身的获客和销售渠道。在线教育机构从普通的线上无差别授课形式变为针对不同个体的个性化教学，为学生提供定制化服务在线教育发展历程4.2004年，中国教育部开始对线上教育进行试点。中国线下教育机构开始开设网校，开拓线上教育新模式。2010至2014年，专注于线上教育的在线教育机构开始成立，中国在线教育市场初具规模。2015年至今，中国在线教育行业保持快速发展，行业内在线教育机构按照课程类型将在线教育划分了五大细分领域。2020年的疫情使线下教育机构和院校受到冲击，线上教育的需求快速释放，在线教育用户数量快速上涨开始时间：2004结束时间：2009阶段：萌芽期行业动态：2004年，中国教育部批准了多所高校为全国远程教育试点院校，准许开设网络教育学院，颁发网络教育文凭。部分线下头部教育机构开始转为线上，传统课外培训学校开始角逐在线教育市场。2005年，新东方在线成立。新东方在线是中国最早的一批在线教育机构行业影响/阶段特征：网校作为在线教育的早期形式已开始在中国市场普及。中国在线教育行业开始起步，以新东方在线为代表的网校在该阶段已初具规模。在线教育机构仍局限于通过售卖在线课程获得收入，该阶段的在线教育模式单一，缺乏获客渠道，中国的在线教育市场有待进一步开发开始时间：2010结束时间：2014阶段：启动期行业动态：2010年，学而思网校上线，商业模式在初期以传统的教学光盘销售为主，依靠线下门店为其线上网校引流。2011年，一起作业网（现“一起教育科技”）成立。2012年，猿辅导成立，首先推出面向成人教育的在线智能题库，随后拓展至K12题库类产品。2013年，VIPKID等在线青少儿英语教育平台出现，线上私教一对一的定制化教育形式得到市场认可。2014年，跟谁学（现“高途”）成立，为学生对接教师资源，探索教育O2O（OnlineToOffline）模式行业影响/阶段特征：该阶段在线教育开始进入公立教育体系，成人和K12在线教育机构开始相继成立。中国在线教育行业内开始出现细分赛道，在线教育呈现多元化发展，网校、私教、O2O等形式均已出现。在线教育机构具有多种媒体学习资源和共享渠道，并且混合学习模型结合了多种互联网技术，例如线上面对面教学、视频协作学习等开始时间：2015结束时间：2022阶段：高速发展期行业动态：疫情期间，教育部提出“利用网络平台，停课不停学”的号召，猿辅导、新东方等在线教育平台和腾讯、钉钉、字节跳动等互联网巨头纷纷加入K12在线教育赛道。与此同时，社会公众对K12在线教育的认知和信任度逐渐提升。而且，疫情造成的停课停学促使更多家长通过线上教育提升孩子学习和素质能力，在线教育需求呈现爆发式增长态势行业影响/阶段特征：疫情导致学校延迟复学、线下教培活动受限、线下教育机构延迟复工，以线下为主的教培活动开始转向线上。为了满足激增的线上教学需求，中国在线教育行业内的部分企业开始寻求转型。以新东方为例，新东方自2020年开始研发智能教育硬件产品，先后发布了面向B端的OK智慧教育大屏和面向C端的学习机在线教育产业链分析5.当前在线教育的主要形式包含：直播、录播、考试，在线教育的上游为在线教育机构搭建门户网站、软件平台、服务器、运营维护、教师培训、教学内容等方面的技术服务和教育资源支持。在线教育机构主要是面向用户端的B2C模式，是直接向终端个人消费者收费，对于终端个人消费者的自主付费意愿要求较高，所以收入的主要驱动因素是学员缴费意愿的提高，而其教学内容也是互联网教育的核心竞争力。互联网教育模式创新较多，在一级市场的投资较为火热，但具有良好变现能力的互联网教育模式仍不算很多，各方从业者也在积极探索中，在新的好的模式下，互联网教育的垂直领域具有爆发式增长的潜力在线教育行业规模6.2017至2020年，中国在线教育市场规模保持稳定增长的态势。2020年由于疫情原因，中国线下院校教育和线下校外培训均受到限制，线上教学成为替代方案。2020年，中国在线教育市场规模已达到4,328.0亿元，是2017年市场规模的两倍有余。同年，中国在线教育用户达到3.4亿人，而2019年在线教育用户数仅为2.3亿人。2021年，为了有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，中国教育部发布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，旨在1年内有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担，3年内达到成效显著。此外，中国教育部专门设立了校外教育培训监管司，以达到规范校外培训机构、促进校外培训相关行业的理性发展的目标。中国K12在线教育行业得到进一步规范，部分不良竞争的K12在线教育机构将退出市场。因此，2021年中国在线教育市场规模为3,220亿元，与2020年相比出现显著下降。中国政府对校外培训机构的监管使中国在线教育行业内提高门槛、明确资质、完善治理体系，归根结底是为了促进行业的理性发展，让整个社会理性对待校外培训。预计在2023年，中国在线教育行业市场规模将回到2020年水平，达到4,357.9亿元。基于智能教育的发展和新一代信息技术的推动，预计中国在线教育行业2026年达到5,736.1亿元在线教育行业规模，2017-2026年预测在线教育市场规模交叉参考中科院、网经社有关数据统计中科院、网经社在线教育政策梳理7.政策名称：《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》颁布主体：中国教育部等四部门生效日期：2018影响：10政策性质：规范类政策政策内容：该政策对校外培训机构开展（语文、数学等）学科类培训出现的不良行为进行纠正；查处中小学教师课上不讲课后到校外培训机构讲，并诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训；严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛，坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为，并依法追究有关学校、培训机构和相关人员政策解读：为消除“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为所引发的社会消极影响，中国政府大力发展素质教育，通过开展排查摸底、全面整改、督促检查，依法维护学生权益，坚决治理违背教育规律和青少年成长规律的行为，加快解决人民群众反映强烈的中小学生过重课外负担问题，确保中小学生健康成长全面发展政策名称：《教育信息化2.0行动计划》颁布主体：中国教育部生效日期：2018影响：8政策性质：指导性政策政策内容：到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台；从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，发展基于互联网的教育服务新模式政策解读：中国当前的教育信息化水平不足以满足现代化教学要求，信息化学习环境建设与应用水平不高，教师信息技术应用能力基本具备但信息化教学创新能力尚显不足。为了促进智能环境下的教育发展，中国政府开启教育信息化2.0时代，相比教育信息化1.0注重多媒体设备和互联网应用，教育信息化2.0致力于推广新一代信息技术、搭建教学资源共享平台政策名称：《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》颁布主体：中国教育部等六部门生效日期：2021影响：7政策性质：指导性政策政策内容：中国政府要到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施（数据中心、高校超算中心等）体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展；建设教育专网和“互联网+教育”大平台，为教育高质量发展提供数字底座；提升信息化供应链水平，强化在线教育监管，保障广大师生的切身利益政策解读：该政策对校园的信息基础建设提出指导意见，要求教育系统加快建设基于人工智能等高新信息技术的教学设施，以此提高教学质量。国家鼓励在线教育机构深入应用5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术，充分发挥数据作为新型生产要素的作用，推动教育数字转型。该政策促进在线教育机构的线上线下教育融合发展，推动教育数字转型、智能升级政策名称：《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》颁布主体：中共中央办公厅、国务院办公厅生效日期：2021影响：10政策性质：规范类政策政策内容：中国政府要求学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，校外培训机构培训行为全面规范。学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升政策解读：为了有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担、限制K12在线教育机构的无序竞争、减轻小初高学生的课业压力，中国政府对在线教育行业颁布限制和规范性政策。国家政策对K12在线教育机构有直接的影响，中国K12在线教育机构将面临洗牌，在未来中国在线教育行业将从无序发展转变为有序发展政策名称：《关于成立校外教育培训监管司的通知》颁布主体：中国教育部生效日期：2021影响：9政策性质：规范类政策政策内容：教育部成立校外教育培训监管司，该部门主要职责面向K12的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策。教育有关部门拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理政策解读：为及时反映和处理校外教育培训重大问题，教育部专门成立校外教育培训监管司来加强校外线上和线下机构的监管。校外教育培训监管司的成立为了减轻校外培训所带来的社会教育焦虑以及贯彻“双减”相关政策的有效落地，规范校外培训机构，提高行业准入门槛、明确行业所需资质条件，促进校外培训相关行业的理性发展在线教育竞争格局8.本篇报告的竞争格局包含8个在线教育机构，分别为猿辅导（猿辅导网课+斑马AI课）、好未来（学而思网校+小猴AI）、作业帮直播课、高途课堂、VIPKID、网易有道（网易云课堂+有道精品课）、编程猫、火花思维。本篇报告的竞争格局维度包括网课平台正价课用户量、消费者消费评级和网课平台工具丰富度。经过多维度的对比，猿辅导和好未来处于在线教育行业内领先地位。猿辅导和好未来均注重K12在线教育和以AI编程为主的素质在线教育。猿辅导除了自有品牌外，还打造了斑马AI、小猿口算、南瓜科学、猿编程等多款在线教育产品，为用户提供互动网课、智能练习、能力培养等多元化的智能教育服务，帮助学生系统性、高效率地培养知识及能力素养。好未来与国内外顶尖高校合作研发了好未来AI开放平台，该平台搭载了教育OCR拍照搜题、智能批改、图像视频分析、语音识别等人工智能技术。猿辅导和好未来通过行业内积累的在线教育经验结合人工智能和互联网技术，成为行业内具有竞争力的企业X轴名称：网课平台正价课用户量单位：万人Y轴名称：消费者消费评级α轴名称：网课平台工具丰富度网课平台正价课用户量越高，代表该在线教育机构的受众越广泛、市占率越高消费者消费评级越高，代表在线教育机构的口碑和品牌影响力越高网课平台工具越丰富，代表网课平台所能提供的服务越广泛，用户体验越好上市公司速览暂无数据在线教育代表企业分析9.北京粉笔蓝天科技有限公司北京粉笔蓝天科技有限公司融资信息北京粉笔蓝天科技有限公司竞争优势粉笔科技招股书类型名称类型说明