【行业研究报告】信息技术-通信行业周报:AI、卫星与汽车-光的三位一体

类型: 行业周报

机构: 国盛证券

发表时间: 2023-12-03 00:00:00

更新时间: 2023-12-03 17:14:25

AI之光:数通光通信。在现有的物理框架下,当下和未来很长一段时间,光将作为有线
信号传输的重要载体。与电传输相比,光传输具有更高的传输速度和更大带宽,与无线
传输相比,光信号抗干扰性更强,通信质量更加稳定可靠。而在AI时代,随着算力需求
传输相比,光信号抗干扰性更强,通信质量更加稳定可靠。而在AI时代,随着算力需求
不断增长,高性能光通信发展进度有望不断提速,1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高
速率光模块,LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注,LPO方案能够高度契
合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求;当光模块切换到1.6/3.2T阶
段,有望向单波200/400G演进,薄膜铌酸锂的大带宽优势将更加突出,从而打开市场
需求空间。
卫星之光:星间激光通信。随着低轨卫星星座组网进度加速,星间激光通信得到广泛重
视,埃隆·马斯克认为,卫星激光通信可以将长距离通信延迟减少50%,早在2021年
1月,StarLink就已开始测试星间激光通信,未来StarLink卫星有望全部配备星间激光
通信载荷,从而彻底摆脱对地面中继传输的依赖。星地激光通信也取得进展,吉林长光
卫星今年10月完成了星地高速激光图像传输试验,下行带宽达到10Gbps。我们认为,
全球的低轨星座计划是星间激光通信的重要驱动因素。
汽车之光:激光雷达。激光雷达是以发射激光束对目标进行探测、跟踪和识别的雷达系
统,激光雷达通过将接收到的反射信号与发射信号进行比较、进行数据处理之后,可获
得目标的距离、方位、高度、速度、姿态甚至形状等特征参数。随着激光雷达的陆续上
车和点云数的提升、摄像头和超声波雷达的数量和精度增加,使得大算力冗余、算力先
行成为主机厂的共识,以提高车端神经网络算法的深度和精度,带来实时行车场景数据
识别准确率、L3、L3+高阶自动驾驶落地确定性的提升,2023年进入智能汽车算力“军
备竞赛”元年,我们预计,2024年将进入大规模放量元年,加速汽车产业L3及L3+智
能驾驶渗透率的向上拐点。