【行业研究报告】信息技术-行业周报:华为通信大模型发布,5G-A+AI路线确立

类型: 行业周报

机构: 华金证券

发表时间: 2024-03-02 00:00:00

更新时间: 2024-03-02 17:14:27

通信行业周报
华为通信大模型发布,5G-A+AI路线确立
华为通信大模型发布,5G-A+AI路线确立
投资要点
1、本周回顾
1.1本周通信市场回顾:本周通信(中信)上涨5.53%,同期上证指数上涨0.74%,
深证成指上涨4.03%,创业板指上涨3.74%,沪深300上涨1.38%。从板块来着,
光通信板块本周表现优秀,上涨10.30%,网络规划建设板块相对弱势,涨幅为
4.17%。
涨幅前三的个股为汇源通讯(40.17%),中兴通讯(19.67%)、高斯贝尔(18.06%)。通
信行业表现为全面上涨。此外,AI算力指数本周涨幅为7.55%、光模块(CPO)
指数本周涨幅达10.12%、IDC指数涨幅为9.61%、工业互联网板块上涨6.75%;
专网领域标的佳讯飞鸿、海能达涨幅分别为4.47%、3.07%。我们认为经过上周的
逼空行情后,本周A股市场出现一定回调,整体表现为板块轮动,震荡上行。通信
板块调整后整体涨幅超越大盘。通信产业驱动较多,持续催化看好全板块投资机会。
运营商及主设备商领域:本周举行2024年世界移动通信大会,设备商和部分运营
商针对5G-A发布新品及建设计划;会上AI成为关注重点,中国联通和华为各自发
布通信大模型产品,多家设备商联合宣布成立AI-RAN联盟;
算力领域:工信部发布个人信息保护AI大模型“智御”助手,英伟达对华“特供
版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC2024大会(3月18日-3月21日)开完
之后,全面接受预订,最快四周可以供货;
卫星领域:《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》发布;我国成功发射卫星互
联网高轨卫星;SpaceX首次通过手机直连卫星服务在社交平台X上发帖;卫星
通信运营商成立移动卫星服务协会。
2、季度专题(卫星互联网):发射计划大幅增长,卫星组网层次扩展
2.1航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》:2月26日,中
国航天科技集团有限公司发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》。中国航
天全年预计实施100次左右发射任务,航天科技集团计划近70次发射任务。航天
科技集团将完成多次商业发射任务,并将公开对外发布运载余量信息,向商业用户
提供发射和搭载机会。(公众号:中国空间技术研究院)建议重点关注卫星互联网
产业链公司:航天环宇、佳缘科技、盟升电子、天银机电、普天科技、陕西华达等。
2.2我国成功发射卫星互联网高轨卫星:2月29日,我国在西昌卫星发射中心使
用长征三号乙运载火箭,成功将卫星互联网高轨卫星01星发射升空,卫星顺利进
入预定轨道,发射任务获得圆满成功。2024年,长三甲系列火箭将再次进入每年
10次以上的高密度发射阶段。(人民日报)建议重点关注卫星互联网产业链公司:
航天环宇、佳缘科技、盟升电子、天银机电、普天科技、陕西华达等。
2.3SpaceX首次通过手机直连卫星服务在社交平台X上发帖:2月26日,SpaceX
宣布,该公司已成功地通过“星链”卫星网络,从太空向社交平台X上发布了第一
投资评级领先大市