【行业研究报告】信息技术-两会AI与信创重要机遇信号

计算机周报20240309
两会AI与信创重要机遇信号
两会AI与信创重要机遇信号
2024年03月09日
⚫市场回顾
➢本周（3.4-3.8）本周沪深300指数上涨0.2%，中小板指数下跌1.19%，创
业板指数下跌0.92%，计算机（中信）板块下跌1.07%。板块个股涨幅前五名分
别为：荣科科技、真视通、荣之联、淳中科技、银信科技；跌幅前五名分别为：
广联达、联络互动、京天利、航天宏图、深信服。
⚫行业要闻
➢华为：华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合性验证，官方称行业首批、
最高等级。
➢工信部：将开展人工智能+行动。
➢中国气象局：加快人工智能气象应用赋能气象高质量发展。
⚫公司动态
➢恒为科技：3月4日消息，公司全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司
近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联
合颁发的《高新技术企业证书》。
➢达实智能：3月5日消息，公司与深圳市地铁集团有限公司就深圳市城市轨
道交通3号线四期综合监控及MCC系统项目有关事项协商一致，在深圳市正式
签署了项目合同，合同金额9170.68万元。
➢志晟信息:3月7日消息，公司与绿天使科技发展集团有限公司本着平等互
利、优势互补的原则，于2024年3月5日签署了《战略合作协议》，达成战略
合作关系。
⚫本周观点
两会期间，“超长期特别国债”、“人工智能+”等话题备受瞩目。《2024年政
府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领
域安全能力建设，今年先发行1万亿元。新的一年政策将继续推动以“人工智能
+”为代表的先进科技产业建设，同时进一步深化国企改革和信创推进进程。在
以AI驱动的生产力大变革背景下，从新一轮资金配置到产业部署等相关政策轮
廓逐渐清晰，同时国产化红利有望持续释放，我们看好人工智能叠加信创所带来
的市场机遇。
建议重点关注：
信创：中国软件、中国长城、纳思达等。
AI算力：浪潮信息、紫光股份、工业富联、高新发展、中科曙光、苏州科达等国
产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。
⚫风险提示
➢政策落地不及预期；行业竞争加剧。
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