【行业研究报告】电气设备-电力设备及新能源周报：2月风电核准项目超7000MW，3月光伏排产显著增长

电力设备及新能源周报20240310
2月风电核准项目超7000MW，3月光伏排产显著增长
2月风电核准项目超7000MW，3月光伏排产显著增长
2024年03月10日
➢本周（20240304-20240308）板块行情
➢电力设备与新能源板块：本周上涨0.62%，涨跌幅排名第10，弱于上证指
数。本周光伏ETF涨幅最大，锂电池指数跌幅最大。光伏ETF上涨2.92%，风
力发电指数上涨2.03%，工控自动化上涨1.29%，储能指数上涨0.92%，核电
指数上涨0.76%，新能源汽车指数下跌0.01%，锂电池指数下跌4.16%。
➢新能源汽车：2月新势力整体销量承压，问界理想领跑
2月因春节长假导致工作日少，新势力销量有所下滑，多数新势力销量出现30%
以上的环比跌幅。2月问界以21142辆的交付量蝉联新势力冠军，理想以20251
辆的交付量位居第二。蔚来、极氪、零跑、哪吒、小鹏分别交付8132、7510、
6566、6085、4545辆，环比下降19.1%、40.1%、46.5%、39.3%、44.9%。
➢新能源发电：2月风电核准项目超7000MW，3月光伏排产显著增长
光伏：根据infolink统计，3月硅料产量约18.5万吨，环增约5%；根据infolink
预计，3月硅片出货约69GW，环增19%，N型占比76%；根据infolink预计，
3月电池片出货约62GW，环增32%，N型渗透率提升至65%，部分厂家开始
上调报价；根据infolink统计，3月排产55GW，环增50%，主要增量来自头部
大厂，组件排产提升主要得益于国内地面电站启动与欧洲去库加速。风电：2月
份核准批复的风电项目共计76个，规模总计7243.05MW。国有企业开发商共
发布风电机组设备采购招标容量4917.1MW（不含框采），同比增长33.79%，
环比增长64.14%。储能：2024年2月共计完成了47项储能采招工作，总规模
3.77GW/10GWh。2小时储能系统/EPC均价分别为0.81/1.5元/wh，环比分别
-1%/+11%。
➢电力设备及工控：国网2024年第一批输变电项目采购公示
电力设备：国家电网2024年第一批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆）
招标采购）推荐的中标候选人公示。此次总部中标共计标段19个，标包530个，
金额达123.4亿元。工控&机器人：24年2月，制造业采购经理指数（PMI）为
49.1%，环比下降0.1pct，制造业景气水平有所回落。
➢本周关注：宁德时代、阳光电源、三花智控、金盘科技、许继电气、中熔电
气、明阳电气、中信博等
➢风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
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