【行业研究报告】信息技术-通信行业周报：GTC将至，算力再预热

家参展商将展示企业如何部署英伟达平台，以在航空航天、农业、汽车和运输、云
服务、金融服务等行业实现突破。此次GTC还将重点展示生成式AI在影视领域的
应用，多模态AI有望再次给我们惊喜。
AI是否可以脱离电脑屏幕？具身智能是答案。在ITFWorld2023半导体大会上，
英伟达黄仁勋表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能。AIGC的“智能”表现在
能够进行上下文理解和情景感知，输出文字、图像、声音，而具身智能能够在物理
世界中进行操作和感知，输出各种机械动作。通过对物理环境的感知和实际操作，
具身智能可以获得更全面的信息和数据，进一步提高对环境的理解和决策能力。按
具身智能可以获得更全面的信息和数据，进一步提高对环境的理解和决策能力。按
照具身智能的定义，目前具身智能的实例繁多，其中包括人形机器人、自动驾驶汽
车等。
具身智能有望催化下一波人工智能应用的浪潮。例如特斯拉推出的人形机器人
Optimus、波士顿动力的Atlas和Spot就具备接近具身智能的能力，它们可以通过机
器人的身躯来模拟人类或动物的行为和动作，更加逼真地与人类进行互动。算法侧，
特斯拉的DojoAI超级计算机项目用于加速训练和推理具身智能模型，英伟达的多
模态VIMA可以驱动机器人识别物体并做出动作。我们认为，具身智能凭借物理反
馈、物理输出的特性，将是继AIGC之后的又一个现象级AI应用。
算力——
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、
德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力调优/调度/
租赁：恒为科技、思特奇、中科金财、东方材料、博睿数据、中贝通信、中科曙光、
中国移动、中国联通、中国电信。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛
科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。液冷：英维克、申菱环境、高
澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：
中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。
数据要素——
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中
新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。
风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。
行业走势