【行业研究报告】交运设备-汽车与零部件行业新质生产力系列研究：全球化及突破汽车智能网联瓶颈技术，促进行业新质生产力发展

⚫发展智能网联汽车是提升行业新质生产力重要抓手。2024年国务院政府工作报告将
“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为政府十大工作任务之
首，在培育新兴产业和未来产业部分，政府工作报告明确提出“巩固扩大智能网联
首，在培育新兴产业和未来产业部分，政府工作报告明确提出“巩固扩大智能网联
新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料等产业发展”。在新能
源、智能化技术引领下，汽车产业正在从传统的制造业逐渐转型为智能化、低碳化
的科技产业，大力发展智能网联汽车是行业发展新质生产力重要抓手。
⚫中国在全球新能源车领域处于领先地位。中国新能源乘用车销量2022、2023年同
比分别增长96.7%、37.7%，新能源渗透率达28.1%、35.0%。2022、2023年自
主新能源乘用车销量占全球新能源乘用车销量份额达51.5%、53.3%。2023年中国
新能源乘用车出口销量（不含特斯拉）达142.59万辆，2022、2023年中国新能源
乘用车出口销量（不含特斯拉）同比增速分别为119.0%、67.9%，新能源乘用车出
口成为中国自主品牌的新增长曲线。
⚫汽车智能化渗透率快速提升。随着国内新能源汽车渗透率提升至30%以上，汽车行
业智能化转型及迭代持续加速。据高工智能汽车，2023年国内乘用车前装ADAS渗
透率已达58.6%，L2及以上级ADAS渗透率达37.6%，L2及以上级ADAS占
ADAS整体比例超过60%；座舱域控制器、智驾域控制器装车量分别同比增长
102.1%、80.2%，渗透率分别达16.5%、8.2%。华为率先在2023年底实现全国无
图城区NCA，小鹏XNGP计划在2024年实现全国主要城市路网全面覆盖，理想、
蔚来、上汽智己等车企也在积极跟进。
⚫智能网联化部分瓶颈领域仍待突破。在智能网联新能源汽车产业快速发展之时，关
键技术领域瓶颈问题仍存在，如车规级芯片领域，MCU长期被外资芯片厂商垄断，
高通、英伟达、AMD等厂商在智能座舱芯片和智能驾驶芯片领域占据主导；基础操
作系统领域，国内各大车企的车载OS大多基于QNX、Linux、Android三大底层操
作系统打造。中国本土厂商近年来已取得一定突破，但仍与外资企业存在一定差
距。
对于中国汽车产业而言，继续做强智能网联新能源汽车、推动智能网联新能源汽车迈上