【行业研究报告】信息技术-信息服务行业专题报告：“奇点时刻”，深圳助力鸿蒙进阶

投资要点：
十年磨一剑，纯血鸿蒙生。
发展历程：2019年，安卓操作系统“断供”后，华为正式推出鸿蒙系统，并在华为
智慧屏上应用，验证了分布式技术的可行性。2020年HarmonyOS2面世，其带来
了统一控制中心、超级终端一拉即合、万能卡片等全新特性，向外界呈现“万物互
联”的初级场景。HarmonyOS3对超级终端进行了全面“扩容”，手机、平板、PC、
联”的初级场景。HarmonyOS3对超级终端进行了全面“扩容”，手机、平板、PC、
智慧屏等12款设备均支持连接组合成超级终端。2023年HarmonyOS4发布，搭
载的华为设备已达3.3亿台，拥有超过2300家合作伙伴。HarmonyOSNEXT作为
原生鸿蒙，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，将不再兼容安卓应用，减少了40%
的冗余代码后，HarmonyOSNEXT的系统流畅度、能效、纯净安全特性等提升显著。
技术变革：①安全，鸿蒙操作系统底层进行了创新的隐私保护设计，例如当用户
用手机给自己的亲友发送一张照片，所使用的手机应用只会对这张照片拥有一次
性获取权限，在此次发送后此权限就会失效，避免出现手机应用借机获取用户完
整照片图库等隐私信息的问题。②成本，鸿蒙系统在原生应用的开发方面相较于
其他操作系统效率更高、成本更低。华为方面统计数据显示，与适配其他操作系
统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%；在跨端开发场景中，鸿蒙适配所
必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。③效率，鸿蒙内核让系
统更加流畅，比如其内存机制能够混合动态大页，将内存管理效率提高2-3倍；
同时鸿蒙内核还创新设计了更轻量的并发模型，更匹配移动算力架构的资源供给，
更精准的器件控制，进一步提升硬件的能效表现。
生态构建：①截至2024年1月，鸿蒙生态设备数已突破8亿台，连接了手机、
平板、电脑、电视机、智能穿戴、车机等各类终端设备。②自2023年9月宣布
HarmonyOSNEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200+鸿蒙原生应
用加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影
音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。据新浪财经百家号，2024
年1月18日鸿蒙生态千帆启航仪式，华为终端云总裁朱勇刚在演讲中表示，鸿蒙
生态将进入第二阶段，期望携手更多开发者，加速千行百业的应用鸿蒙化。预计
到2024年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。③自华为2023年9月宣布
鸿蒙原生应用全面启动以来，已有包括社交、影音、游戏、资讯、金融、食品等
多个领域的企业以及开发者加入鸿蒙的生态建设中。其中，Top200移动互联网应
用中已有近半数启动鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、美团、京东、B站、小红
书、微博、高德、米哈游、去哪儿等。
进击2024年关键年，决战16%市占率。
2021年4月华为消费者业务AI与全场景业务部副总裁杨海松在关于鸿蒙的访谈中
曾提到，对于一个生态来讲，特别是操作系统这类底层平台，软件使用量、市场
占有率是它能否活下来、能否成功的最核心因素，16%的市占率是一个生死线。
近几年鸿蒙生态在中国市场正取得明显进展，根据Counterpoint的数据，2022Q1
鸿蒙OS在国内手机市场的占比只有3%，到2022Q4增长到8%，而到2023Q4提
升至16%，呈现稳步上升态势。2022Q1-2023Q4这一时期，安卓的份额从79%跌
至64%，iOS的份额从18%波动上升至20%。鸿蒙OS是安卓、iOS之后的第三大
手机操作系统，2023Q4在全球市场的份额达到4%。