【行业研究报告】电子设备-电子行业周报：英伟达GTC/SEMICON China召开在即，AI/半导体国产化大有可为

2024年03月17日电子电子行业周报英伟达GTC/SEMICONChina召开在即，AI/半导体国产化大有可为投资评级领先大市-A上调评级首选股票目标价（元）评级行业表现资料来源：Wind资讯升幅%1M3M12M相对收益7.9-13.00.3绝对收益14.0-6.1-10.1马良maliang2@essence.com.cn相关报告AI浪潮推升先进封装需求，国产替代全面推进2024-03-12AI算力/存力需求高企，液冷带动散热革新2024-03-10福建晋华在美胜诉，MWC大会AI展品纷呈2024-03-03英伟达业绩再超预期，持续关注高端国产替代2024-02-25Sora发布推升算力需求，应用材料营收指引超预期2024-02-18英伟达GTC下周揭幕，见证AI的变革时刻：3月18日-21日，2024年英伟达GPU技术大会（GTC）将在美国圣何塞举办。本次大会预计有900多场会议、超过200家展商、20多场技术讲座，以及大量交流活动。英伟达CEO黄仁勋将发表名为“见证AI的变革时刻”的主题演讲，分享英伟达的加速计算平台如何推动AI、数字孪生、云技术和可持续计算的下一波浪潮。采用Blackwell架构的最新芯片B100GPU有望在大会上发布。B100相较采用Hopper架构的H系列产品，整体效能大幅提升，其HBM内存容量比H200芯片高出约40%，AI效能为H200GPU两倍以上、H100的四倍以上，散热技术将从此前的“风冷”升级为“水冷”。SEMICONChina即将举办，持续关注半导体上游国产化：SEMICON/FPDChina2024将于3月20日（下周三）在上海新国际博览中心揭幕。本次展会预计有1100多家展商，4,500多个展位，20多场同期研讨会和活动，参展企业覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链。同步举行的SEMI产业创新投资论坛(SIIPChina)涵盖“汽车芯片”、“先进材料”、“功率及化合物”、“硅基显示”等投资领域，并且今年还首次举办“异构集成（先进封装）国际论坛”。据SEMI报告，在产能扩张、新晶圆厂项目以及前端和后端对先进技术和解决方案的高需求的推动下，2025年全球半导体设备总销售额预计将创1240亿美元新高；2024年全球半导体每月晶圆（WPM）产能将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算），建议重视半导体设备/材料/零部件国产替代机会。景嘉微发布“景宏系列”，国产AI芯片再添强将：3月12日，景嘉微发布新产品研发进展的自愿性披露公告称，面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品（简称为“景宏系列”）研发成功，并将尽快面向市场推广。该系列产品支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商，能够支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库，大幅缩短用户适配验证周期。景宏系列丰富了公司面向计算领域的高性能智算产品线，有望拓宽公司在相应各大应用领域的市场业务，AI算力国产化持续推进。苹果在华扩增实验室，本土供应链有望受益：-30%-20%-10%