【行业研究报告】-AI算力月度跟踪：NVIDIAB200再创算力奇迹，液冷、光模块持续革新

1）全球：①英伟达：B200于GTC2024推出，售价约3-4万美元，
1）全球：①英伟达：B200于GTC2024推出，售价约3-4万美元，
集成2080亿个晶体管，采用台积电N4P制程，为双芯片架构，192GB
HBM3E，AI算力达20petaFLOPS（FP4)，是Hopper的5倍；H200
预期Q2上市；②AMD：MI系列加速迭代，完成产品AI效能组合；③Intel：
Gaudi3预期于2024Q3上市，FalconShores预期2025年发布。
2）国产：“人工智能+（AI+）”在2024年两会中首次被写进政府
工作报告。英伟达首次将华为认定为人工智能芯片等多个领域的主要竞
争对手。景嘉微推出景宏系列高性能智算模块及整机产品。
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算力设备：2024年AI服务器或增三位数，英伟达GB200NVL72采
用液冷
1）AI服务器：①全球：2月，广达营收842.93亿新台币，同比+1.13%，
2024年下半年AI伺服器出货可望明显好转；纬创营收810.97亿新台币，
环比+20.5%，同比+30.66%，AI伺服器预估全年同比增长三位数；英业
达营收366.51亿新台币，环比-16.95%，同比+2.27%；鸿海营收3,525
亿元新台币，环比-32.5%、同比-12.3%，2024年AI服务器市场份额目
标是40%。②内地：华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中华鲲振
宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级）。华为公司董事ICT产品与
解决方案总裁杨超斌表示，鲲鹏、昇腾逐步为数智化转型升级首选算力。
2）散热：①全球：英伟达GB200NVL72使用液冷机柜。预计2024
年液冷服务器的占比将迅速提升，3DVC散热方案也有望持续增长；②
内地：飞荣达、曙光数创均表示散热产品量产交付、高速增长；英维克
用于5MWh储能系统及工商业储能融合液冷机组将亮相。
3）交换机：NVIDIA发布为大规模AI量身订制的全新网络交换
X800系列。NVIDIAQuantum-X800InfiniBand网络和NVIDIASpectrum
™-X800以太网络是全球首批高达800Gb/s端到端吞吐量的网络平台。
4）光模块：新易盛表示加速硅光、相干光模块、1.6T光模块等行业
前沿领域研究及商用；天孚通讯表示持续信息系统升级和自动化升级、
江西生产基地降本增效，产能利用率明显提升。
5）主板：深南电路表示，无锡基板二期工厂、广州封装基板项目一