【行业研究报告】-通信行业周报：OFC热点前瞻，光的盛宴

Lumentum（100mWCW光源）、太辰光（保偏光纤）、Ayarlabs（CPO光
纤IO）、博通、美满电子、Arista、Tower半导体（硅光代工）等厂商。
薄膜铌酸锂：“战”未来。过去几年，薄膜铌酸锂已经从一个以研究为中心
的新材料平台转变成下一代光通信材料的有效路线。我们建议重点关注薄膜
的新材料平台转变成下一代光通信材料的有效路线。我们建议重点关注薄膜
铌酸锂单通道400G/800G的现场demo情况，建议关注：光库科技、
hyperlight、铌奥光电等厂商。
算力——
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光
迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。
算力调优/调度/租赁：恒为科技、思特奇、中科金财、东方材料、博睿数
据、中贝通信、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。算力设备：中
兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、
寒武纪。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：
美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、
华力创通、电科芯片、海格通信。
数据要素——
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科
技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。
风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。
行业走势
作者
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