【行业研究报告】-国内AI算力需求或是今年最确定主线

计算机周报20240324
国内AI算力需求或是今年最确定主线
国内AI算力需求或是今年最确定主线
2024年03月24日
⚫市场回顾
➢本周（3.18-3.22）本周沪深300指数下跌0.7%，中小板指数上涨0.58%，
创业板指数下跌0.79%，计算机（中信）板块上涨3.51%。板块个股涨幅前五名
分别为：*ST博信、万集科技、华宇软件、荣科科技、威创股份；跌幅前五名分
别为：左江科技、中科创达、宝信软件、天泽信息、智莱科技。
⚫行业要闻
➢国务院办公厅：提出健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，全
面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放
➢华为：首次定义了未来智慧园区6大关键技术特征
⚫公司动态
➢达实智能：3月18日消息，公司全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公
司近日收到上海市第六人民医院发出的《中标通知书》，中标上海市第六人民医
院临港院区二期扩建工程净化项目，中标金额为9805.28万元
➢朗科科技:3月20日消息，公司与北京忆恒创源科技股份有限公司、广东恒
健资产管理有限公司和韶关新区实业集团有限公司签署了《粤港澳大湾区存储产
业基地项目战略合作框架协议》，达成战略合作框架协议
⚫本周观点
➢H20即将批量供应，国内算力迎来重要供给力量，而以Kimi大火出圈，标
志着国产大模型进入新一轮快速迭代升级周期，算力需求有望延续高景气态势。
建议关注：1）AI算力产业链：受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升
级，建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、
高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的等；2）
AI应用：业绩韧性较强，下游客户IT支出能力相对较强，同时AI在应用端有望
加速落地，建议关注金山办公、科大讯飞、同花顺、佳发教育、新致软件、金桥
信息等
⚫风险提示
➢政策落地不及预期；行业竞争加剧。
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