国内算力缺口仍然存在,海外巨头或斥巨资持续建设数据中心。2024年3月
30日,微软与OpenAI预投资1000亿美元打造新的数据中心项目,其中包含
30日,微软与OpenAI预投资1000亿美元打造新的数据中心项目,其中包含
“stargate(星际之门)”超级计算机或将配备百万个AI芯片供OpenAI研发
产品和提供服务,解决算力资源不足的问题。据theinformation介绍,该数
据中心项目一共分为5个阶段,目前微软和OpenAI已经处于第3阶段中期。
第4阶段是微软将打造一台比Stargate小一点的超级计算机,预计在2026年
左右投入使用;第5阶段就是Stargate超级计算机,将配备数百万个AI专用
芯片,预计在2028年左右投入使用。在第4和第5阶段之间,该项目需采购
大量的AI计算芯片已供超级计算机使用。OpenAI首席技术官表示,Sora生
成一个20秒720P的视频,大约需要耗费几分钟的时间,随着后期多模态AI
模型的大规模应用或将加大算力缺口,多模态AI模型的不断迭代对算力的需
求有望持续快速增长,建议持续关注算力板块。
无需注册账号即可使用ChatGPT,AI用户量或持续增长。4月1日,
OpenAI宣布允许用户无需注册即可直接使用ChatGPT,以让更多用户体验到
AI模型的便利。已有185个国家总共超1亿人每周使用ChatGPT,我们认为
此次改动有望降低使用准入门槛,让更多国家和地区能够使用AI模型,培养
用户习惯,增加对AIGC的接受度,AI应用的渗透率有望持续增长,持续拉
动模型推理算力需求。
持续看好AI算力、国产替代等产业链发展
国家强调发展新质生产力,AI、高科技自立自强等均为新质生产力核心组成
部分,产业发展方兴未艾。AI+国产替代推荐标的:宝信软件;光模块推荐
标的:中际旭创;液冷数据中心全链条受益标的:英维克;光模块受益标
的:新易盛、天孚通信等;AIDC受益标的:润泽科技、光环新网、奥飞数
据、科华数据、数据港等;AI服务器及交换机推荐标的:中兴通讯,受益标
的:紫光股份、锐捷网络等;液冷配套设施受益标的:高澜股份、申菱环
境、网宿科技等;光芯片及光器件受益标的:源杰科技、华西股份、光库科
技、腾景科技等;光纤光缆受益标的:永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中
天科技等;边缘算力受益标的:广和通、美格智能、移远通信等。
风险提示:5G建设不及预期、AI发展不及预期、智能制造发展不及预期、