【行业研究报告】信息技术-计算机周报 ：算力与安全成为AI进一步发展的关键

计算机周报20240407
算力与安全成为AI进一步发展的关键
算力与安全成为AI进一步发展的关键
2024年04月07日
⚫市场回顾
本周（4.1-4.3）本周沪深300指数上涨0.86%，中小板指数上涨1.21%，创业
板指数上涨1.22%，计算机（中信）板块下跌2.75%。板块个股涨幅前五名分别
为：淳中科技、安博通、道通科技、正元智慧、传艺科技；跌幅前五名分别为：
航天宏图、奥飞数据、天迈科技、*ST博信、银之杰。
⚫行业要闻
➢工信部：1—2月份，我国软件和信息技术服务业业务收入增长较快，利润
总额保持两位数增长。我国软件业务收入达到17050亿元，同比增长11.9%，
利润总额达到2064亿元，同比增长11.5%，软件业务出口77.3亿美元。
➢华为：华为投资控股有限公司发布关于分配股利的公告，拟向股东分配股利
人民币770.95亿元。华为投资控股有限公司还表示，上述股利分配系公司正常
利润分配，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。
⚫公司动态
➢博思软件：3月28日消息，公司作为有限合伙人与普通合伙人福建大数据
私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建省数创八闽壹号股权投资
合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立福建省数创八闽壹号股权投
资合伙企业（有限合伙）
➢润和软件：4月1日消息，公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司
通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司，广州润和本次
新增4,000万元注册资本，认购价格为1.10元/股
⚫本周观点
领域开展对话合作，高层对话的重视与社会的关注逐步形成一致。结合近期微软
与OpenAI拟斥资千亿美元构建全新算力部署，算力再度成为最为明确方向，建
议关注：
AI算力产业链：受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，建议关注浪
潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国
产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的等；
AI应用：业绩韧性较强，下游客户IT支出能力相对较强，同时AI在应用端有望
加速落地，建议关注金山办公、科大讯飞、同花顺、佳发教育、新致软件、金桥
信息等。
而英美签署AI安全双边协议，让AI大模型安全走向国际共识，建议关注：
AI安全：国投智能、吉大正元、电科网安、三未信安、信安世纪、格尔软件、数
字认证等；
网络安全领域：深信服、奇安信、安恒信息、天融信、绿盟科技等。
⚫风险提示
➢政策落地不及预期；行业竞争加剧。
推荐
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