【行业研究报告】信息技术-计算机行业周报：周观点：继续重视AI产业新进展

周观点：继续重视AI产业新进展
周观点：继续重视AI产业新进展
——行业周报
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证书编号：S0790520080001
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市场回顾：本周（2024.5.13-2024.5.17），沪深300指数上涨0.32%，计算机
指数上涨0.19%。
周观点：继续重视AI产业新进展
（1）中移动公布191亿AI服务器大单，国内AI算力需求旺盛
中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，
总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇
（17.54%）、宝德计算机（15.79%）、百信信息（14.04%）、长江计算
（12.28%）、神州鲲泰（10.53%）、湘江鲲鹏（8.77%）7家厂商中标。据此前
中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次新型智算中心项目标包1主要为
7994台人工智能服务器及配套产品，整体的采购规模及单价均超出预期。
（2）BlackwellGB200计划2024年发货，为AI产业发展提供强算力支撑
早在3月19日，英伟达发布最强AI加速卡--BlackwellGB200，计划在2024年
发货。GB200采用新一代AI图形处理器架构Blackwell，黄仁勋表示，
Blackwell的AI性能可达20petaflops，GB200包含了两个B200BlackwellGPU
和一个基于Arm的GraceCPU组成，推理大语言模型性能比H100提升30倍，
成本和能耗降至25分之一。根据华尔街见闻消息，大摩更新了GB200供应链
的情况,提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试
阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。
（3）OpenAI与谷歌加快AI模型升级，模型创新不断涌现
北京时间5月14日，OpenAI正式发布了其最新一代的AI模型GPT-4o，实现
了音频、视觉和文本推理的实时交互。据OpenAI介绍，GPT-4o在处理速度上
提升了高达200%，同时在价格上也实现了50%的下降，GPT-4o还将在未来几
周内推出语音和视频输入功能，这将进一步提升用户与AI模型的交互体验。北
京时间15日凌晨，谷歌I/O2024大会召开，谷歌将搜索业务做了最彻底的AI
改造，还更新升级了Gemini1.5Pro版本，同时推出Gemini1.5Flash轻量化小模
型。
投资建议
国内外AI领域创新不断涌现，坚定看好AI算力与应用端投资机会。
AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、软通动力、卓
易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉
微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；
AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩
讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括虹软科
技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴
科技、汉得信息等。
风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。
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