⚫我国新型电力装备产业概况:“双碳”背景下,我国提出构建以新
能源为主体的新型电力系统。新型电力系统“双高”与“双随机”
的特性对传统电力系统运行机理提出了重大挑战,需加快新型装备
的研发、设计、制造和应用,以适应新型电力系统的发展需求。新
型电力装备产业主要包括高效清洁能源装备、先进主辅设备、新型
储能及智能输变电装备等。
⚫风力发电产业:我国风力资源丰富,主要分布在东北、华北北部和
西北地区,受制于东北三省的新能源消纳能力,风力发电和风能资
西北地区,受制于东北三省的新能源消纳能力,风力发电和风能资
源有一定程度的错配。我国是全球风力发电规模最大、增长最快的
市场,2023年底,中国风电累计装机规模达到了4.41亿千瓦,同
比增长20.77%,全球占比达到了43.19%。风力发电行业整机制造
技术门槛高,技术标准严格,企业集中度较高,头部企业竞争优势
明显。风电设备发展趋势朝着大型化发展,应用场景向海上风电延
展,半直驱技术显现出优势。
⚫特高压:特高压指交流电压在1000kV以上,直流电在800kV以上,
主要用于超远距离、超大容量电力的高效输送。特高压输电可以分
为交流输电和直流输电,在传统直流技术之上又发展出柔性直流技
术。我国特高压技术独步全球,截至2024年5月底,我国已累计
建成投运特高压工程共39项(20直19交),线路总长约5.2万千
米。2024年是特高压的开工大年,预计还会开工4直1交共5项
特高压工程。特高压产业链中,站内设备是特高压输电项目的核心
的部分,主要设备有直流变压器、换流阀、交流变压器以及组合电
器。特高压行业技术门槛搞,龙头企业市场地位稳固。
⚫河南新型电力装备发展情况:风电方面,河南加快推进新能源开发
与装备制造联动发展,以濮阳、信阳、安阳、许昌四大风电生产制
造基地为核心,引进了明阳智慧、天能集团、远景能源、许继风电
等头部企业,带动风电零部件企业发展。河南省风力发电企业主要
分布在中西部有一定工业基础的城市,东部城市分布较少。特高压
方面,河南省作为联系西北、华北、华中电网的枢纽,目前拥有“三
交两直”的特高压线路,“十四五”期间河南特高压将得到进一步
发展。河南省特高压企业数量少,但是三家相关上市公司均为行业
龙头,在各自细分领域市场份额较高。
风险提示:1.产业政策不及预期;2.大宗商品价格异常波动;3.经
济复苏不及预期;4.电网/电源端投资下滑;5.其他不可预测的风险。
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