【行业研究报告】电子设备-电子行业定期报告:苹果接入GPT-4o引发推理侧想象空间,UALink推动中短距互连需求增长-算力系列跟踪

类型: 行业周报

机构: 华福证券

发表时间: 2024-06-13 00:00:00

更新时间: 2024-06-13 18:14:20

电子苹果接入GPT-4o引发推理侧想象空间,UALink苹果接入GPT-4o引发推理侧想象空间,UALink推动中短距互连需求增长-算力系列跟踪投资要点:本周国产CPU/GPU、存储、先进封装板块表现较优。(1)CPU/GPU板块:英伟达股票实施10:1的拆分,按照拆分调整后的价格进行交易,拆分后股价微涨。本周前三日(0610-0612)AMD-4.55%,国产算力链海光信息+4.11%,龙芯中科+4.03%,寒武纪+4.86%。(2)存储板块:国内外存储龙头普涨,海力士+3.61%,美光+3.15%,兆易创新+3.76%,聚辰股份+5.04%。(3)先进封装板块:或受益于AIPCCPU和HBM需求爆发带来的高端封测机会,甬矽电子+8.87%,长电科技+3.93%,华天科技+2.20%。一、AI大模型&数据中心算力苹果接入GPT-4o引发推理侧想象空间,AI私密云技术+苹果芯片服务器——平衡云端算力应用与用户隐私。6月11日WWDC24召开,通过与OpenAI的合作以及对Siri的GPT-4o加持,苹果正在推动AI技术的深度整合到其所有应用程序中。同时苹果打造了私密云计算技术(PrivateCloudCompute,PCC),利用定制的苹果硅芯片和为隐私加固的操作系统,这项技术允许AppleIntelligence处理复杂的用户请求同时保持严格的隐私标准。苹果借鉴Swift编程语言的安全特性,AppleIntelligence分析发出的请求能否在设备端运行,如需更强的计算能力,便可借助PCC将仅与任务相关的数据发送给苹果芯片服务器处理。此外,PCC的设计遵循无状态计算原则,即用户数据仅用于完成特定请求,并且在处理周期结束后不会被保留或存储。视频大模型技术正在快速进步,中国呈现多元化创新活力。我们认为,视频大模型近期频繁迭代趋势已现,有望承接新一轮AI训练侧算力需求,继文本大模型后,再掀AI浪潮。(1)快手研发的可灵大模型开放测试:采用了原生的文生视频技术路线,替代了图像生成+时序模块的组合,可生成超120s视频,分辨率高达1080p,且支持多种宽高比,符合物理规律,复杂运动也能精准建模。(2)中国首个自研视频大模型Vidu近期完成三个重大技术迭代:生成时长延至32s;新增音视频合成功能(Text-2-Audio),能够生成带有声音的视频;支持4D生成,可以从单一视频生成时空一致的4D内容。(3)Pika再获5.8亿元融资,融资额位于文生视频领域前列,或与其即将推出的新品直接相关。(4)极佳科技联合清华大学正式发布对标Sora的“视界一粟YiSu”大模型:原生支持16秒超长视频生成,并能够扩展至1分钟以上;性价比优势,成本更低、速度更快、端侧可用;基于自研的视频生成技术路线,融合LLM和扩散模型的自研架构,实现了多模态融合、训练和推理效率的优化。二、数据中心网络架构UALink联盟即将成立,对标英伟达NVLink,为非英伟达AI计算节点纵向拓展(Scaleup)提供支持。近日,AMD,博通,思科,谷歌,惠普,英特尔,Meta及微软联合宣布将成立一个新的行业组织“UltraAcceleratorLink(UALink)推广小组”,以建立一个为AI加速器纵向拓展(Scaleup)提供支持的开放生态系统。这个生态系统可以使AI加速器在开放协议下更加有效地完成互联,更方便地完成节点中加速器数量的扩展,从而为当下以及未来的计算密集型工作负载提供充足的性能。推广小组计划在24Q3成立UALink联盟,并发布UALink1.0版本,预计将在24Q4发布更高带宽的UALink1.1版本。计算节点Scaleup将推动数据中心中短距互连需求增长,建议关注低