◼行情回顾
过去一周,电力设备行业下跌3.96%,表现弱于大盘,在所有一级行
业中涨跌幅排名第23。分子板块看,电网设备下跌1.90%,电池下跌
3.52%,其他电源设备下跌4.68%,风电设备下跌5.16%,电机下跌
5.71%,光伏设备下跌5.82%。
5.71%,光伏设备下跌5.82%。
◼电力设备:持续看好板块景气度
5月28日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高
质量发展的通知》,文件强调,提升电力系统对新能源的消纳能力,确
保新能源大规模发展的同时保持合理利用水平,推动新能源高质量发
展。具体措施包括加快推进新能源配套电网项目建设、积极推进系统
调节能力提升和网源协调发展、充分发挥电网资源配置平台作用、科
学优化新能源利用率目标等。我们看好新能源发展对于电网建设的持
续推动,建议持续关注电力设备板块投资机会。
出海:推荐海兴电力、伊戈尔,建议关注威胜信息、三星医疗、金盘
科技、华明装备、神马电力、明阳电气。
主网&特高压:建议关注许继电气、平高电气、中国西电。
电网数字化:建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
虚拟电厂&微电网:建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
火电&灵活性改造:东方电气、青达环保。
◼工控:Joby宣布收购Xwing自动驾驶部门
根据低空之家,全球eVTOL龙头企业Joby宣布收购Xwing的自动驾
驶部门。Xwing是航空自动控制技术开发的行业领导者,此次收购符
合Joby的长期愿景,即通过采用自主技术,使空中机动性尽可能容易
实现。电机电控等核心零部件有望受益低空经济发展,建议关注卧龙
电驱、蓝海华腾。
◼新能源汽车:看好充电桩投资机会
6月7日,交通运输部等十三部门发布《交通运输大规模设备更新行动
方案》提出,科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础
设施,探索超充站、换电站、加氢站等建设。我们看好充电运营商和
充电桩产业链投资机会。建议关注特锐德、万马股份、道通科技、通
合科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
◼光伏:看好新技术发展以及集中式逆变器、跟踪支架
看好行业出清后的新技术发展,包括颗粒硅、HJT、0BB等。推荐协
鑫科技、高测股份、聚和材料,建议关注奥特维。另外,看好组件价
格大幅下行后集中式电站装机增长,集中式逆变器及跟踪支架等有望
受益,建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
◼风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
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行业:电力设备
日期:
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