【行业研究报告】信息技术-计算机行业周报:华为开发者大会(HDC 2024)召开在即,关注端侧AI新进展

类型: 行业周报

机构: 华龙证券

发表时间: 2024-06-17 00:00:00

更新时间: 2024-06-17 19:14:24

日至6月15日,苹果举行年度全球开发者大会(WWDC24)。期间,苹果发布了个人智能化系统AppleIntelligence。AppleIntelligence是一款适用于iPhone、iPad和Mac的个人智能系统,目前已深度集成到iOS18、iPadOS18和macOSSequoia中。它基于Apple芯片实现私有云计算,通过端侧大模型实现AI功能,能够理解和创建语言和图像,跨app执行操作。另外,苹果官方称,ChatGPT将于今年晚些时候登陆iOS18、iPadOS18和macOSSequoia,由GPT-4o提供支持。我们认为,以AppleIntelligence为代表的端侧AI或将迎来加速发展时期。首先,端侧AI具备低延迟与高可靠性。其次,端侧AI具备隐私保护优势和成本效益。另外,本次Siri新增的跨APP操作或可视为AIAgent在端侧设备中的雏形,建议持续关注国内外端侧AI技术迭代。盘古大模型5.0发布在即,华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场份额首次超越苹果iOS。华为开发者大会(HDC2024)将于6月21日-23日举行,据华为官方发布的议程,本次大会上将发布盘古大模型5.0,并公布鸿蒙生态最新进展。另外,根据研究机构CounterpointResearch发布的最新数据,华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%,iOS份额则从20%下降至16%,华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS,成为中国第二大操作系统。投资建议:我们认为华为成熟的硬件底座和较为完备的生态体系为鸿蒙原生应用开发提供了良好的平台和环境,鸿蒙生态扩容可期,建议关注华为鸿蒙产业链相关厂商。同时,端侧AI快速发展,算力作为AI产业底座,需求预期依旧强劲,硬件设备需求快速迭代,建议关注AI硬件相关厂商。个股方面建议关注科大讯飞(002230.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、海光信息(688041.SH)、中科曙光(603019.SH)、紫光股份(000938.SZ)、广电运通(002152.SZ)、润和软件(300339.SZ)、软通动力(301236.SZ)、华勤技术(603296.SH)。风险提示:国产算力建设不及预期;所引用数据资料的误差风险;AI应用落地速度不及预期;国产大模型迭代速度不及预期;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期。