【行业研究报告】金融-非银金融行业月报(2024/05):基金总规模小幅增长,基金收益率下滑

类型: 行业月报

机构: 东吴证券

发表时间: 2024-06-18 00:00:00

更新时间: 2024-06-18 13:15:09

投资要点◼2024年5月基金指数净值先平稳上升后小幅回落。本月(2024.5.1—2024.5.31)股票指数型、债券型基金收益高于沪深300,而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。◼股票型ETF基金资金净流入-207.91亿元,现存总规模16,761.54亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面,净流入-217.15亿元,规模维持在11521.67亿元;行业与主题ETF方面,净流入39.97亿元,规模维持在5034.68亿元;风格ETF方面,净流入23.37亿元,规模维持205.18亿元。◼基金成交额同比上升,环比下降。本月全部基金日均成交额1109.36亿元,较去年同期增加4.9%,环比下降9.0%。本月ETF基金日均成交额1139.60亿元,同比上涨8.7%,环比下降7.1%。◼基金日均换手率持续下降。本月全部基金日均换手率5.2%,同比下降0.4pct,环比下降0.7pct。本月股票型ETF基金日均换手率5.7%,环0.4pct,环比下降0.7pct。本月股票型ETF基金日均换手率5.7%,环比下降1.1pct;债券型ETF基金日均换手率45.6%,环比上涨0.9pct;商品型ETF基金日均换手率7.3%,环比下降6.3pct;跨境型ETF基金日均换手率10.5%,环比上涨0.8pct,货币型ETF基金日均换手率6.3%,环比上涨0.3pct。◼公募基金:开放式基金保有量略有上升,整体份额上升。本月新发基金份额共835.97亿份,新发份额较上月下降273.42亿份,同比下降12.7%,环比下降24.6%。本月新发基金全部为非货币基金,新发权益基金340.90亿份,同比增长16.7%,环比增长540.8%;新发债券型基金1043.45亿份,同比增长231.1%,环比增长316.1%。其中,权益型基金占全部新发基金规模比重为11.3%,债券型基金占全部新发基金规模比重上升至88.5%。截至本月末,国内市场公募基金保有量合计为29.10万亿元(环比+0.4%,同比+9.7%)。其中开放式基金保有量较4月上升0.35%至28.94万亿元,占比99.47%,封闭式基金保有量较4月下降3.7%至1,528.06亿元,占比0.5%。国内市场公募基金份额合计为28.11万亿份,环比上升0.3%,同比增长13.3%,其中开放式基金份额为28.04万亿份,环比上升0.3%,其中债券型基金份额为8.78万亿份,环比上升0.98%,封闭式基金份额为618.13亿份,环比上涨0.0013%;权益基金份额为6.08万亿份,环比上升0.4%,非货币基金份额为15.54万亿份,环比增长0.05%。◼ETF规模及保有量回落。本月新发ETF基金30.68亿份,同比下降67.3%,环比下降27.7%。整体ETF市场规模24,462.33亿元,同比增加38.5%,环比下降1.4%。本月ETF保有量为2.45万亿元,环比下降1.38%,同比上升38.46%。◼私募基金:4月存续规模略有上涨,新备案数量增长规模下降。截至2024年4月末,存续私募基金152,794只,较3月增加135只,环比增加0.09%;存续私募基金规模19.90万亿元,环比下降1.91%。截至4月末,存续私募基金管理人21,032家,较3月减少66家,环比下降0.31%。4月新备案私募基金数量1,197只,较3月增加339只,环比增加39.51%;新备案规模351.9亿元,较3月减少8亿元,环比下降2.22%重大变化。-19%-16%-13%-10%-7%-4%-1%2%5%8%11%14%