【行业研究报告】电子设备-电子行业半月报:苹果AI发布,开启端侧AI新篇章

类型: 行业周报

机构: 五矿证券

发表时间: 2024-06-18 00:00:00

更新时间: 2024-06-18 16:14:32

评级:看好日期:2024.06.18登记编码:S0950521040001:0755-23375522:wangshaonan@wkzq.com.cn:021-61102509:jinkaidi@wkzq.com.cn行业表现2024/6/17资料来源:Wind,聚源相关研究《电子行业半月报:英伟达Q1财季营收再超预期,新平台Rubin正式预告》(2024/6/11)《电子行业半月报:OpenAI、谷歌、微软纷至沓来,AI大模型开启价格战》(2024/5/23)《电子行业半月报:台积电2024Q1营收略超预期,多项前沿技术领跑行业》(2024/5/8)《电子行业半月报:Pura70闪耀登场,华为高端智能机再下一城》(2024/4/24)《电子行业半月报:华为“三折”折叠屏专利公布,高端机市场竞争力有望持续提升》(2024/4/3)《电子行业半月报:英伟达GTC2024,全新Blackwell平台震撼亮相》(2024/3/20)《电子行业半月报:英伟达2024财年四季报发布,数据中心GPU优势显著》(2024/3/5)《电子行业点评:Sora模型横空出世,AIGC行业又一里程碑》(2024/2/20)《电子行业半月报:苹果VisionPro正式发售,开启空间计算时代新篇章》(2024/2/5)《华为发布会点评:鸿蒙千帆起,生态万舸行》(2024/1/21)报告要点6月上板块走势回顾:2024年6月上(6月1日-6月15日),大盘指数中,上证综指下跌1.76%,深证成指下跌1.20%,创业板指下跌0.76%,沪深300下跌1.07%。截至2024年6月15日,申万电子指数为3433.14,较6月1日上涨4.19%,行业涨跌幅在所有一级行业中排序1/31。6月上,申万电子各子行业中,元件板块上涨8.57%,半导体板块上涨5.68%,消费电子板块上涨3.62%,电子化学品板块上涨2.17%,其他电子板块上涨1.14%,光学光电子板块下跌0.75%。6月上,申万电子行业230支个股上涨,逸豪新材(115.77%)、协和电子(63.65%)、生益电子(44.94%)涨幅居前;有237支个股下跌,*ST碳元(-84.34%)、超华科技(-36.78%)、朝阳科技(-33.03%)跌幅居前。2024年6月上,电子行业上市公司中,龙腾光电、工业富联、传音控股的机构持股比例居前,分别为90.24%、89.29%、85.08%。苹果召开全球开发者大会,正式推出苹果AI(AppleIntelligence)。AppleIntelligence深度集成于iOS18、iPadOS18和macOSSequoia操作系统中,通过文本、语音、图像理解与生成,优化用户体验。在隐私保护方面,苹果采用了本地设备端与云端相结合的策略。此外,苹果宣布与OpenAI合作,将ChatGPT功能整合到iOS18、iPadOS18和macOSSequoia中,使用户可以直接在系统中访问专业知识并利用图像文档理解功能,无需跨应用切换,保证了使用过程中的便捷和隐私保护。这些创新标志着苹果在端侧人工智能领域迈出了关键一步,为用户提供了更加智能、安全和高效的操作体验,进一步巩固了其在智能系统开发和隐私保护方面的地位。操作系统VisionOS2发布,VisionPro迎重大更新。本次更新引入了先进的机器学习技术,使用户能够将2D照片转换为具有立体空间感的照片,并支持设备间的同播共享。更新还改进了交互体验,引入了新的手势操作以及超宽虚拟Mac显示器功能和火车旅行模式。VisionPro将于6月28日在中国、日本、新加坡正式发售,而后将于7月12日登陆澳大利亚、加拿大、法国、德国和英国。不同存储容量的版本起价分别为29,999元人民币、31,499元人民币和32,999元人民币。iOS18、iPadOS18和MacOSSequoia等多款操作系统全面升级,引入了一系列创新功能和增强体验,满足了用户在不同设备上的个性化需求。iOS18引入了强化的主屏幕定制功能,允许用户自由排列应用和组件,自定义图标配色和大小,并新增了分组控制中心页面和全新的ControlsAPI,增强了用户的操作自主性和隐私保护能力。iPadOS18专注于手写场景,首次引入了计算器应用和MathNotes功能,提供了更强的方程式手写和自动求解功能。MacOSSequoia允许用户在Mac上镜像显示iPhone屏幕,支持无缝互动和文件拖放操作,同时新增专用密码应用程序和跨设备同步功能,进一步提升了用户的操作体验和隐私安全性。风险提示:1、宏观经济恢复不及预期,电子行业下游需求不及预期;2、贸易摩擦加剧,电子行业供应链进一步受限的风险;3、若电子行业技术研发和迭代、产品推进不及预期,存在国产替代不及预期的风险;4、电子行业竞争加剧,使得部分企业盈利能力下滑的风险。-33%-26%-19%-12%-5%2%2023/62023/92023/122024/3电子上证综指